3CX CLOUD LT CRM
Клиенти, сделки, обаждания и поща — в една система
3CX Cloud LT CRM е управление на клиентите в същата система, в която търговският екип вижда цялата история на общуването с клиента, звъни директно от картата, изпраща оферти и фактури, а изкуственият интелект подготвя обобщение преди всяко обаждане. Не е нужно да се свързва отделна система.
Къде се пази цялата информация за клиента?
Всяка фирма и контакт има своя карта: обаждания, имейли, бележки, сделки, задачи и файлове, подредени в една история. Вие пригаждате структурата на данните към бизнеса си, а не бизнеса към системата.
Карта с цялата история
Фирмата, нейните контакти и сделки и всяко обаждане и имейл — в един прозорец.
Собствени полета и етикети
Осем типа полета, задължителни полета, формули и цветни етикети.
Собствени обекти
Договори, обекти или оборудване със собствени полета и връзки с фирми и сделки.
Импорт и дубликати
Импорт от CSV и Excel с преглед, експорт по филтър, обединяване на дубликати.
Как се управляват сделките от първия контакт до фактурата?
Сделките минават през вашите етапи на продажба, а от редовете на сделката с едно кликване се подготвят оферта и фактура. Сделка без активност почервенява, за да не бъде забравена нито една.
Няколко процеса на продажба
Собствени етапи с вероятност, задължителни полета, съвети и причини за загуба.
Продукти и оферти
Продуктов каталог, редове на сделката и оферта с публичен линк, PDF и одобрение.
Фактури
От оферта или сделка, последователно номериране, PDF, изпращане и статус на плащане.
Сделки без активност
За етапите се задават срокове, а отговорникът получава напомняне, преди сделката да изстине.
Попадат ли обажданията и имейлите в CRM?
Да — самият CRM е работното място за разговори. Звъните директно от картата или от списък, а имейлите, общата пощенска кутия на екипа и кореспонденцията на чужди езици се виждат при същия клиент.
Обаждане от картата
Опашка за обаждания от всеки списък и препоръка за най-доброто време за обаждане.
Поща с приоритети
Имейлите се сортират по важност и спешност, а от имейл се създава задача или среща.
Обща кутия на екипа
Имейлите до info@ или sales@ се разпределят в екипа със статуси и вътрешни бележки.
Кореспонденция на чужди езици
Входящият имейл се превежда за търговеца, а отговорът отива до клиента на неговия език.
Какво прави 3CX Cloud LT CRM с изкуствен интелект?
Изкуственият интелект поема работата, която никой не обича: подготвя обобщение преди обаждане, след разговора предлага промени в CRM и отговаря на въпроси за данните на прост език. Решението винаги се одобрява от човек.
Обобщение преди и след обаждането
Преди обаждането — обобщение за клиента, след него — предложени полета, етап, задача и имейл.
„Попитай CRM“
Въпроси за клиенти и сделки на прост език, с линкове и действия.
AI полета от интернет
Данните за фирмата се допълват от данните на записа или от интернет, с източници.
Анализи за ръководителя
Споменавания на конкуренти, необичайни спадове и седмично обобщение.
Как CRM сам продължава работата с клиента?
Последователностите, кампаниите и анкетите вървят по подготвени от вас шаблони, а спечелената сделка автоматично става проект със задачи. На екипа остават разговорите, а не напомнянията.
Последователности с разклонения
Имейли и задачи по дни, разклонения според резултата от обаждането, спиране, когато клиентът отговори.
Имейл кампании
Получатели по изглед и съгласие, двойно потвърждение, планиране, отваряния и кликвания.
NPS анкети
След спечелена сделка или запитване; ниската оценка веднага става задача.
Проекти след продажбата
Шаблони с фази и дати — проектът се създава при спечелване на сделката.
Какво вижда ръководителят на продажбите?
Ръководителят вижда фунията, целите, прогнозата и работата на всеки търговец, а правата и териториите гарантират, че всеки вижда само това, което трябва.
Отчети и цели
Фуния, дял победи, цикъл на сделката, прогноза и цели за приходи и активности.
Повтарящи се приходи
Абонаменти, MRR и ARR, подновяване на договори и отлив на клиенти.
Комисионни и бонуси
Планове с проценти, нива и продукти, отчет с разбивка.
Права, територии и GDPR
Видимост, одобрения, дневник на промените, съгласия и изтриване на данни.
Какви функции има 3CX Cloud LT CRM?
Цялата система в един списък — от картата на клиента до комисионните.
Клиенти
- Фирми и контакти
- Собствени полета, етикети и формули
- Собствени обекти
- Филтри и запазени изгледи
- Масови действия
- Импорт и експорт
- Обединяване на дубликати
- Файлове към записите
- LinkedIn → CRM
Продажби
- Няколко процеса на продажба
- Табло и таблица на сделките
- Продуктов каталог
- Оферти с публичен линк
- Фактури
- Валути
- Одобрения и отстъпки
- Територии
- Абонаменти и подновявания
Комуникация
- Обаждане от картата
- Опашка за обаждания от списък
- Поща с приоритети
- Обща кутия на екипа
- Превод на имейли
- Автоматични подписи
- Коментари и @споменавания
- Център за известия
- Бележки от срещи
AI и автоматизация
- Обобщение преди обаждането
- Предложени промени след разговора
- „Попитай CRM“
- AI полета
- Последователности с разклонения
- Имейл кампании
- NPS анкети
- Запитвания от клиенти
- Проекти
Често задавани въпроси
Какво е 3CX Cloud LT CRM?
Това е системата за управление на клиенти на 3CX Cloud LT, в която са събрани фирми, контакти и сделки, обаждания, поща, оферти, фактури и помощ от изкуствен интелект. Това не е интеграция с друга система — CRM е част от самия 3CX Cloud LT.
Как се активира CRM?
CRM се активира с отделен лиценз, а местата се разпределят на потребителите, които се нуждаят от него. Може да се използва самостоятелно или заедно с кампании за обаждания.
Може ли да се пренесат данни от друг CRM или Excel?
Да. Фирмите, контактите и сделките се импортират от CSV или Excel файлове: полетата се съпоставят, резултатът се преглежда преди запис, а дубликатите се откриват и обединяват.
Виждат ли се обажданията и имейлите в картата на клиента?
Да. Звъните директно от картата или от списък, а обажданията, имейлите, бележките и задачите се показват в една история на клиента.
Как 3CX Cloud LT CRM използва изкуствен интелект?
Преди обаждане подготвя обобщение за клиента, след разговора предлага промени в полета, етап, задача и имейл, сортира имейлите по важност и отговаря на въпроси за данните. Промените се одобряват от човек.
На какви езици работи CRM?
Интерфейсът е достъпен на литовски, английски, полски, латвийски и естонски. Имейлите до клиентите могат да се преведат на езика на клиента преди изпращане.
Свързани решения
CRM работи заедно с други възможности на 3CX Cloud LT.
Вижте CRM на живо
Заявете демонстрация — 3CX Cloud LT ще покаже как би изглеждал CRM с вашия процес на продажба.
