3CX CLOUD LT CRM
Kunden, Deals, Anrufe und E-Mail — in einem System
3CX Cloud LT CRM ist Kundenverwaltung im selben System, in dem Ihr Vertriebsteam den gesamten Kommunikationsverlauf mit jedem Kunden sieht, direkt aus der Karte anruft, Angebote und Rechnungen versendet und die KI vor jedem Anruf eine Zusammenfassung vorbereitet. Kein separates System muss angebunden werden.
Wo werden alle Informationen über den Kunden gespeichert?
Jedes Unternehmen und jeder Kontakt hat eine eigene Karte: Anrufe, E-Mails, Notizen, Deals, Aufgaben und Dateien in einem Verlauf. Sie passen die Datenstruktur an Ihr Unternehmen an, nicht Ihr Unternehmen an das System.
Karte mit dem gesamten Verlauf
Das Unternehmen, seine Kontakte und Deals sowie jeder Anruf und jede E-Mail — in einem Fenster.
Eigene Felder und Tags
Acht Feldtypen, Pflichtfelder, Formeln und farbige Tags.
Eigene Objekte
Verträge, Standorte oder Geräte mit eigenen Feldern und Verknüpfungen zu Unternehmen und Deals.
Import und Dubletten
Import aus CSV und Excel mit Vorschau, Export nach Filter, Zusammenführen von Dubletten.
Wie werden Deals vom ersten Kontakt bis zur Rechnung gesteuert?
Deals durchlaufen Ihre Vertriebsphasen, und aus den Positionen eines Deals entstehen mit einem Klick Angebot und Rechnung. Ein Deal ohne Aktivität wird rot, damit keiner vergessen wird.
Mehrere Vertriebsprozesse
Eigene Phasen mit Wahrscheinlichkeit, Pflichtfeldern, Hinweisen und Verlustgründen.
Produkte und Angebote
Produktkatalog, Deal-Positionen und ein Angebot mit öffentlichem Link, PDF und Freigabe.
Rechnungen
Aus Angebot oder Deal, fortlaufende Nummerierung, PDF, Versand und Zahlungsstatus.
Deals ohne Aktivität
Für Phasen gelten Fristen, und der Verantwortliche wird erinnert, bevor der Deal erkaltet.
Landen Anrufe und E-Mails im CRM?
Ja — das CRM selbst ist der Arbeitsplatz für Gespräche. Sie rufen direkt aus der Karte oder einer Liste an, und E-Mails, das Team-Postfach sowie Korrespondenz in Fremdsprachen erscheinen beim selben Kunden.
Anrufen aus der Karte
Anrufwarteschlange aus jeder Liste und Empfehlung der besten Anrufzeit.
E-Mail mit Prioritäten
E-Mails werden nach Wichtigkeit und Dringlichkeit sortiert, und aus einer E-Mail entsteht eine Aufgabe oder ein Termin.
Gemeinsames Team-Postfach
E-Mails an info@ oder sales@ werden im Team verteilt, mit Status und internen Notizen.
Korrespondenz in Fremdsprachen
Eine eingehende E-Mail wird für den Vertriebler übersetzt, die Antwort geht in der Sprache des Kunden hinaus.
Was macht 3CX Cloud LT CRM mit künstlicher Intelligenz?
Die KI übernimmt die Arbeit, die niemand gern macht: Sie bereitet vor dem Anruf eine Zusammenfassung vor, schlägt nach dem Gespräch CRM-Änderungen vor und beantwortet Fragen zu Ihren Daten in einfacher Sprache. Die Entscheidung trifft immer ein Mensch.
Zusammenfassung vor und nach dem Anruf
Vor dem Anruf — eine Kundenzusammenfassung, danach — vorgeschlagene Felder, Phase, Aufgabe und E-Mail.
„Frag das CRM“
Fragen zu Kunden und Deals in einfacher Sprache, mit Links und Aktionen.
KI-Felder aus dem Internet
Unternehmensdaten werden aus den Datensatzdaten oder dem Internet ergänzt, mit Quellen.
Einblicke für Führungskräfte
Erwähnungen von Wettbewerbern, ungewöhnliche Rückgänge und ein Wochenüberblick.
Wie arbeitet das CRM selbstständig mit dem Kunden weiter?
Sequenzen, Kampagnen und Umfragen laufen nach von Ihnen vorbereiteten Vorlagen, und ein gewonnener Deal wird automatisch zu einem Projekt mit Aufgaben. Dem Team bleiben Gespräche, keine Erinnerungen.
Sequenzen mit Verzweigungen
E-Mails und Aufgaben nach Tagen, Verzweigungen nach Anrufergebnis, Stopp, sobald der Kunde antwortet.
E-Mail-Kampagnen
Empfänger nach Ansicht und Einwilligung, Double-Opt-in, Planung, Öffnungen und Klicks.
NPS-Umfragen
Nach einem gewonnenen Deal oder einer Anfrage; eine niedrige Bewertung wird sofort zur Aufgabe.
Projekte nach dem Verkauf
Vorlagen mit Phasen und Terminen — das Projekt entsteht, wenn der Deal gewonnen ist.
Was sieht die Vertriebsleitung?
Die Leitung sieht Trichter, Ziele, Prognose und die Arbeit jedes Vertrieblers, während Rechte und Gebiete sicherstellen, dass jeder nur sieht, was er sehen soll.
Berichte und Ziele
Trichter, Abschlussquote, Zykluslänge, Prognose und Ziele für Umsatz und Aktivitäten.
Wiederkehrender Umsatz
Abonnements, MRR und ARR, Vertragsverlängerungen und Abwanderung.
Provisionen und Prämien
Pläne mit Prozentsätzen, Stufen und Produkten, Bericht mit Aufschlüsselung.
Rechte, Gebiete und DSGVO
Sichtbarkeit, Freigaben, Änderungsprotokoll, Einwilligungen und Datenlöschung.
Welche Funktionen hat 3CX Cloud LT CRM?
Das gesamte System in einer Liste — von der Kundenkarte bis zu den Provisionen.
Kunden
- Unternehmen und Kontakte
- Eigene Felder, Tags und Formeln
- Eigene Objekte
- Filter und gespeicherte Ansichten
- Massenaktionen
- Import und Export
- Zusammenführen von Dubletten
- Dateien an Datensätzen
- LinkedIn → CRM
Vertrieb
- Mehrere Vertriebsprozesse
- Deal-Board und Tabelle
- Produktkatalog
- Angebote mit öffentlichem Link
- Rechnungen
- Währungen
- Freigaben und Rabatte
- Gebiete
- Abonnements und Verlängerungen
Kommunikation
- Anrufen aus der Karte
- Anrufwarteschlange aus einer Liste
- E-Mail mit Prioritäten
- Gemeinsames Team-Postfach
- E-Mail-Übersetzung
- Automatische Signaturen
- Kommentare und @Erwähnungen
- Benachrichtigungszentrale
- Besprechungsnotizen
KI und Automatisierung
- Zusammenfassung vor dem Anruf
- Vorgeschlagene Änderungen nach dem Gespräch
- „Frag das CRM“
- KI-Felder
- Sequenzen mit Verzweigungen
- E-Mail-Kampagnen
- NPS-Umfragen
- Kundenanfragen
- Projekte
Häufige Fragen
Was ist 3CX Cloud LT CRM?
Es ist das Kundenverwaltungssystem von 3CX Cloud LT, das Unternehmen, Kontakte und Deals, Telefonie, E-Mail, Angebote, Rechnungen und KI-Unterstützung zusammenführt. Es ist keine Integration mit einem anderen System — das CRM ist Teil von 3CX Cloud LT selbst.
Wie wird das CRM aktiviert?
Das CRM wird mit einer separaten Lizenz aktiviert, und Plätze werden den Nutzern zugewiesen, die es brauchen. Es kann allein oder zusammen mit Anrufkampagnen genutzt werden.
Können Daten aus einem anderen CRM oder aus Excel übernommen werden?
Ja. Unternehmen, Kontakte und Deals werden aus CSV- oder Excel-Dateien importiert: Felder werden zugeordnet, das Ergebnis vor dem Speichern geprüft, Dubletten erkannt und zusammengeführt.
Sind Anrufe und E-Mails in der Kundenkarte sichtbar?
Ja. Sie rufen direkt aus der Karte oder einer Liste an, und Anrufe, E-Mails, Notizen und Aufgaben erscheinen in einem Kundenverlauf.
Wie nutzt 3CX Cloud LT CRM künstliche Intelligenz?
Vor dem Anruf erstellt sie eine Kundenzusammenfassung, nach dem Gespräch schlägt sie Änderungen an Feldern, Phase, Aufgabe und E-Mail vor, sortiert E-Mails nach Wichtigkeit und beantwortet Fragen zu Ihren Daten. Die Änderungen gibt ein Mensch frei.
In welchen Sprachen ist das CRM verfügbar?
Die Oberfläche ist auf Litauisch, Englisch, Polnisch, Lettisch und Estnisch verfügbar. E-Mails an Kunden können vor dem Versand in die Sprache des Kunden übersetzt werden.
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Das CRM arbeitet mit weiteren Funktionen von 3CX Cloud LT zusammen.
Das CRM live erleben
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