3CX CLOUD LT CRM
Clienti, trattative, chiamate ed e-mail — in un unico sistema
3CX Cloud LT CRM è la gestione dei clienti nello stesso sistema in cui il team commerciale vede tutta la storia dei contatti con il cliente, chiama direttamente dalla scheda, invia offerte e fatture, e l’intelligenza artificiale prepara un riepilogo prima di ogni chiamata. Non serve collegare un sistema separato.
Dove sono conservate tutte le informazioni sul cliente?
Ogni azienda e ogni contatto hanno la propria scheda: chiamate, e-mail, note, trattative, attività e file riuniti in un’unica storia. Siete voi ad adattare la struttura dei dati alla vostra azienda, non l’azienda al sistema.
Scheda con tutta la storia
L’azienda, i suoi contatti e le trattative, e ogni chiamata ed e-mail — in un’unica finestra.
Campi ed etichette personalizzati
Otto tipi di campo, campi obbligatori, formule ed etichette colorate.
Oggetti personalizzati
Contratti, sedi o apparecchiature con campi propri e collegamenti ad aziende e trattative.
Importazione e duplicati
Importazione da CSV ed Excel con anteprima, esportazione per filtro, unione dei duplicati.
Come si gestiscono le trattative dal primo contatto alla fattura?
Le trattative avanzano nelle vostre fasi di vendita e con un clic dalle righe della trattativa si preparano offerta e fattura. Una trattativa senza attività diventa rossa, così nessuna viene dimenticata.
Più processi di vendita
Fasi personalizzate con probabilità, campi obbligatori, suggerimenti e motivi di perdita.
Prodotti e offerte
Catalogo prodotti, righe della trattativa e offerta con link pubblico, PDF e approvazione.
Fatture
Da un’offerta o da una trattativa, numerazione progressiva, PDF, invio e stato del pagamento.
Trattative senza attività
Le fasi hanno scadenze e il responsabile riceve un promemoria prima che la trattativa si raffreddi.
Chiamate ed e-mail arrivano nel CRM?
Sì — il CRM stesso è la postazione di lavoro per le conversazioni. Chiamate direttamente dalla scheda o da un elenco, e le e-mail, la casella del team e la corrispondenza in lingue straniere sono visibili accanto allo stesso cliente.
Chiamate dalla scheda
Coda di chiamate da qualsiasi elenco e suggerimento del momento migliore per chiamare.
E-mail con priorità
Le e-mail sono ordinate per importanza e urgenza, e da un’e-mail si crea un’attività o un appuntamento.
Casella condivisa del team
Le e-mail a info@ o sales@ vengono distribuite al team con stati e note interne.
Corrispondenza in lingue straniere
L’e-mail in arrivo viene tradotta per il commerciale, e la risposta arriva al cliente nella sua lingua.
Che cosa fa 3CX Cloud LT CRM con l’intelligenza artificiale?
L’IA si fa carico del lavoro che nessuno ama: prepara un riepilogo prima della chiamata, dopo la conversazione propone modifiche al CRM e risponde alle domande sui dati in linguaggio semplice. La decisione la approva sempre una persona.
Riepilogo prima e dopo la chiamata
Prima della chiamata — un riepilogo del cliente; dopo — campi, fase, attività ed e-mail proposti.
«Chiedi al CRM»
Domande su clienti e trattative in linguaggio semplice, con link e azioni.
Campi IA dal web
Le informazioni sull’azienda vengono completate dai dati della scheda o dal web, con le fonti.
Analisi per i responsabili
Menzioni dei concorrenti, cali insoliti e riepilogo settimanale.
Come continua da solo il CRM il lavoro con il cliente?
Sequenze, campagne e sondaggi seguono i modelli che preparate voi, e una trattativa vinta diventa automaticamente un progetto con attività. Al team restano le conversazioni, non i promemoria.
Sequenze con diramazioni
E-mail e attività per giorni, diramazioni in base all’esito della chiamata, stop quando il cliente risponde.
Campagne e-mail
Destinatari per vista e consenso, doppio opt-in, pianificazione, aperture e clic.
Sondaggi NPS
Dopo una trattativa vinta o una richiesta; un voto basso diventa subito un’attività.
Progetti dopo la vendita
Modelli con fasi e date — il progetto nasce quando la trattativa è vinta.
Che cosa vede il responsabile commerciale?
Il responsabile vede l’imbuto, gli obiettivi, la previsione e il lavoro di ogni commerciale, mentre permessi e territori garantiscono che ognuno veda solo ciò che deve.
Report e obiettivi
Imbuto, tasso vincite, durata del ciclo, previsione e obiettivi di ricavi e attività.
Ricavi ricorrenti
Abbonamenti, MRR e ARR, rinnovi dei contratti e abbandoni.
Provvigioni e premi
Piani con percentuali, scaglioni e prodotti, report dettagliato.
Permessi, territori e GDPR
Visibilità, approvazioni, registro modifiche, consensi e cancellazione dei dati.
Quali funzioni ha 3CX Cloud LT CRM?
Tutto il sistema in un unico elenco — dalla scheda cliente alle provvigioni.
Clienti
- Aziende e contatti
- Campi, etichette e formule personalizzati
- Oggetti personalizzati
- Filtri e viste salvate
- Azioni di massa
- Importazione ed esportazione
- Unione dei duplicati
- File sulle schede
- LinkedIn → CRM
Vendite
- Più processi di vendita
- Bacheca e tabella delle trattative
- Catalogo prodotti
- Offerte con link pubblico
- Fatture
- Valute
- Approvazioni e sconti
- Territori
- Abbonamenti e rinnovi
Comunicazione
- Chiamate dalla scheda
- Coda di chiamate da un elenco
- E-mail con priorità
- Casella condivisa del team
- Traduzione delle e-mail
- Firme automatiche
- Commenti e @menzioni
- Centro notifiche
- Note delle riunioni
IA e automazione
- Riepilogo prima della chiamata
- Modifiche proposte dopo la conversazione
- «Chiedi al CRM»
- Campi IA
- Sequenze con diramazioni
- Campagne e-mail
- Sondaggi NPS
- Richieste dei clienti
- Progetti
Domande frequenti
Che cos’è 3CX Cloud LT CRM?
È il sistema di gestione dei clienti di 3CX Cloud LT, che riunisce aziende, contatti e trattative, chiamate, e-mail, offerte, fatture e il supporto dell’intelligenza artificiale. Non è un’integrazione con un altro sistema — il CRM fa parte dello stesso 3CX Cloud LT.
Come si attiva il CRM?
Il CRM si attiva con una licenza separata e le postazioni vengono assegnate agli utenti che ne hanno bisogno. Può essere usato da solo o insieme alle campagne di chiamate.
Si possono trasferire i dati da un altro CRM o da Excel?
Sì. Aziende, contatti e trattative si importano da file CSV o Excel: i campi vengono abbinati, il risultato si controlla prima del salvataggio e i duplicati vengono riconosciuti e uniti.
Chiamate ed e-mail sono visibili nella scheda del cliente?
Sì. Chiamate direttamente dalla scheda o da un elenco, e chiamate, e-mail, note e attività compaiono in un’unica storia del cliente.
Come usa 3CX Cloud LT CRM l’intelligenza artificiale?
Prima della chiamata prepara un riepilogo del cliente, dopo la conversazione propone modifiche a campi, fase, attività ed e-mail, ordina le e-mail per importanza e risponde alle domande sui dati. Le modifiche le approva una persona.
In quali lingue funziona il CRM?
L’interfaccia è disponibile in lituano, inglese, polacco, lettone ed estone. Le e-mail ai clienti possono essere tradotte nella loro lingua prima dell’invio.
Soluzioni correlate
Il CRM funziona insieme alle altre funzionalità di 3CX Cloud LT.
Guardate il CRM dal vivo
Richiedete una demo — 3CX Cloud LT vi mostrerà come apparirebbe il CRM con il vostro processo di vendita.
