INTEGRAZIONE CRM ED ERP
Un modulo universale per il vostro CRM, ERP o sistema contabile — 3CX Cloud LT
Integrazione significa che la telefonia e il vostro sistema aziendale smettono di essere due finestre separate: i dati delle chiamate viaggiano verso il CRM o l’ERP e i comandi tornano da quei sistemi alla telefonia. L’agente lavora dove ha sempre lavorato e non riscrive nulla a mano. Qui sotto trovate che cosa passa attraverso questo collegamento, che cosa si può controllare e come inizia il lavoro.
Come funziona il modulo di integrazione universale?
Invece di un’integrazione separata per ogni sistema, si usa un unico modulo adattato al vostro CRM o ERP. Attraverso di esso il vostro sistema riceve gli eventi e lo storico delle chiamate, e la registrazione può essere scaricata.
Il collegamento funziona in entrambe le direzioni: la telefonia comunica che cosa sta succedendo con la chiamata e il vostro sistema può inviare comandi — avviare una chiamata, trasferirla o chiuderla. Così non serve aspettare un’integrazione dedicata al vostro software.
Un modulo
Lo stesso collegamento si adatta a CRM, ERP e sistemi contabili diversi.
Collegamento bidirezionale
Gli eventi viaggiano verso il vostro sistema, i comandi tornano alla telefonia.
REST Full API
HTTPS, JSON e autenticazione Bearer; gli eventi passano tramite webhook.
L’ambito dipende dal sistema
Quanti dati si possano collegare dipende da ciò che quel sistema mette a disposizione tramite la propria API.
Che cosa vede e che cosa fa l’agente sulla scheda?
Una chiamata in entrata viene collegata automaticamente alla scheda del cliente, che compare a schermo prima ancora che si alzi il telefono. Una chiamata in uscita parte da quella stessa scheda e la conversazione si controlla senza uscire dalla finestra.
Chi sta chiamando
La scheda si apre in base al numero: l’agente vede il cliente, il suo storico e i suoi contatti.
Una chiamata con un clic
Una chiamata in uscita parte dalla scheda con una sola richiesta API.
Controllo durante la chiamata
Rispondere, trasferire, mettere in attesa e chiudere.
Numero mostrato
Potete stabilire quale numero esterno (CallerID) vede il cliente.
Quali eventi di chiamata riceve il vostro sistema?
Ogni fase della chiamata viene trasmessa come evento separato tramite webhook: i dati arrivano subito, non secondo un ciclo di interrogazione. Accanto sono disponibili le informazioni sulle chiamate attive e sullo stato degli agenti.
Chiamate in entrata
Eventi sulla chiamata dal suo inizio alla sua fine.
Chiamate in uscita
Gli stessi eventi per le chiamate avviate dal vostro sistema.
Chiamate attive
Vedete quali conversazioni sono in corso in questo momento.
Stati degli agenti
Occupato, disponibile o un altro stato: visibile in tempo reale.
Come arrivano nel CRM lo storico e la registrazione della chiamata?
Quando la chiamata finisce viene registrata sulla scheda del cliente: direzione, durata e partecipanti. Viene passato un link alla registrazione, e la registrazione stessa può essere scaricata, senza cercarla nel sistema telefonico.
Le chiamate vengono registrate
Ogni conversazione viene scritta automaticamente nello storico del cliente.
Registrazione delle chiamate
La registrazione è raggiungibile dalla scheda e si scarica con la stessa API.
Tutto in un unico posto
Chiamate, SMS e messaggistica sono visibili sullo stesso cliente.
SMS allo stesso modo
I messaggi si inviano e si ricevono con la stessa API delle chiamate.
A quali sistemi vi collegate?
Qui sotto trovate i sistemi con cui lavoriamo più spesso. Se il vostro non è nell’elenco, l’integrazione si costruisce sulla sua API e l’ambito dipende da ciò che quel sistema mette a disposizione.
Sistemi CRM
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP e contabilità
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 e altri sistemi di gestione aziendale.
Ambiente Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook e MS Exchange.
Basi di dati
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Come inizia il lavoro?
Per prima cosa scopriamo quale sistema state collegando e quali dati servono da esso: solo allora è chiaro che cosa si può davvero collegare. L’ambito e la sequenza dei lavori vengono fissati nel contratto.
Parliamo del vostro caso
Quale sistema, quali dati e quali azioni devono essere raggiungibili.
Accesso API
Ricevete l’accesso all’API REST: HTTPS, JSON e autenticazione Bearer.
Il modulo viene adattato
Il modulo viene adattato ai campi e alle azioni del vostro sistema.
Test e avvio
Il funzionamento viene verificato con chiamate reali prima di passarlo al team.
Domande frequenti
In che cosa il modulo universale è diverso da un’integrazione separata?
Un’integrazione separata viene scritta per una singola applicazione, mentre il modulo universale viene adattato al sistema che già usate. Così non serve aspettare un’integrazione costruita per il vostro CRM o ERP.
Quali dati sulle chiamate riceve il vostro sistema?
Eventi delle chiamate in entrata e in uscita, informazioni sulle chiamate attive e stato degli agenti. Alla fine della chiamata viene passato lo storico con un link alla registrazione.
La registrazione della chiamata si può scaricare?
Sì. La registrazione è raggiungibile dalla scheda del cliente e si scarica tramite la stessa API REST, senza cercarla nel sistema telefonico.
Si può chiamare direttamente dalla scheda del cliente?
Sì. Una chiamata in uscita si avvia con una sola richiesta API, e allo stesso modo la chiamata può essere risposta, trasferita, messa in attesa e chiusa. Si può anche impostare il numero esterno mostrato.
A quali sistemi vi collegate?
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange e basi di dati: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
E se il nostro sistema non è nell’elenco?
L’integrazione si costruisce sull’API di quel sistema. L’ambito dipende da ciò che il sistema mette a disposizione, quindi il primo passo è concordare quali dati e quali azioni servono.
Che cos’altro funziona sulla stessa API
Gli stessi dati sono usati in queste soluzioni 3CX Cloud LT.
Guardiamo il vostro sistema
Scriveteci quale CRM o ERP usate e quali dati vi servono da esso: vi diremo che cosa si può davvero collegare a 3CX Cloud LT.
