CRM- EN ERP-INTEGRATIE
Een universele module voor uw CRM, ERP of boekhoudsysteem — 3CX Cloud LT
Integratie betekent dat de telefonie en uw bedrijfssysteem ophouden twee losse vensters te zijn: gespreksgegevens reizen naar het CRM of ERP en opdrachten reizen vanuit die systemen terug naar de telefonie. De agent werkt waar hij altijd werkt en typt niets over. Hieronder staat wat er via die koppeling reist, wat er te besturen valt en hoe het werk begint.
Hoe werkt de universele integratiemodule?
In plaats van een aparte integratie voor elk systeem wordt één module gebruikt en op uw CRM of ERP afgestemd. Via die module ontvangt uw systeem gespreksgebeurtenissen en gespreksgeschiedenis, en kan de opname worden gedownload.
De koppeling werkt in twee richtingen: de telefonie meldt wat er met het gesprek gebeurt en uw systeem kan opdrachten sturen — een gesprek starten, doorverbinden of beëindigen. Zo hoeft u niet te wachten op een aparte integratie voor uw specifieke software.
Eén module
Dezelfde koppeling wordt afgestemd op verschillende CRM-, ERP- en boekhoudsystemen.
Koppeling in twee richtingen
Gebeurtenissen reizen naar uw systeem, opdrachten terug naar de telefonie.
REST Full API
HTTPS, JSON en Bearer-authenticatie; gebeurtenissen worden via webhooks doorgegeven.
De omvang hangt af van het systeem
Hoeveel gegevens er te koppelen zijn, hangt af van wat dat systeem via zijn eigen API beschikbaar stelt.
Wat ziet en doet de agent op de kaart?
Een binnenkomend gesprek wordt automatisch aan de klantkaart gekoppeld, en de kaart verschijnt op het scherm voordat de hoorn wordt opgenomen. Een uitgaand gesprek start vanaf diezelfde kaart, en het gesprek wordt bestuurd zonder het venster te verlaten.
Wie er belt
De kaart opent op nummer — de agent ziet de klant, zijn historie en zijn contactgegevens.
Een gesprek met één klik
Een uitgaand gesprek start vanaf de kaart met één API-verzoek.
Bediening tijdens het gesprek
Opnemen, doorverbinden, in de wacht zetten en beëindigen.
Getoond nummer
U kunt instellen welk extern nummer (CallerID) de klant ziet.
Welke gespreksgebeurtenissen ontvangt uw systeem?
Elke fase van het gesprek wordt als aparte gebeurtenis via webhooks doorgegeven — de gegevens komen meteen binnen in plaats van volgens een pollingschema. Daarnaast is informatie over actieve gesprekken en agentstatussen beschikbaar.
Binnenkomende gesprekken
Gebeurtenissen over het gesprek van begin tot eind.
Uitgaande gesprekken
Dezelfde gebeurtenissen voor gesprekken die vanuit uw systeem worden gestart.
Actieve gesprekken
Bekijk welke gesprekken er op dit moment lopen.
Statussen van agents
Bezet, beschikbaar of een andere status — zichtbaar in realtime.
Hoe komen de gespreksgeschiedenis en de opname in het CRM?
Wanneer het gesprek eindigt, wordt het op de klantkaart vastgelegd: richting, duur en deelnemers. Er gaat een link naar de opname mee, en de opname zelf kan worden gedownload — zonder in het telefoonsysteem te zoeken.
Gesprekken worden vastgelegd
Elk gesprek wordt automatisch in de klanthistorie geschreven.
Gespreksopname
De opname is vanaf de kaart bereikbaar en wordt via dezelfde API gedownload.
Alles op één plek
Gesprekken, sms en berichten zijn zichtbaar bij dezelfde klant.
Sms op dezelfde manier
Berichten worden via dezelfde API verstuurd en ontvangen als gesprekken.
Met welke systemen koppelt u?
Hieronder staan de systemen waarmee we het vaakst werken. Staat het uwe er niet bij, dan wordt de integratie op de API ervan gebouwd, en de omvang hangt af van wat dat systeem beschikbaar stelt.
CRM-systemen
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP en boekhouding
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 en andere bedrijfsbeheersystemen.
Microsoft-omgeving
Microsoft Office 365, Outlook en MS Exchange.
Databases
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Hoe begint het werk?
Eerst bekijken we welk systeem u koppelt en welke gegevens daaruit nodig zijn — pas dan is duidelijk wat er echt te koppelen valt. De omvang en de volgorde van de werkzaamheden worden in het contract vastgelegd.
Wij bespreken uw situatie
Welk systeem, welke gegevens en welke handelingen bereikbaar moeten zijn.
API-toegang
U krijgt toegang tot de REST API: HTTPS, JSON en Bearer-authenticatie.
De module wordt afgestemd
De module wordt afgestemd op de velden en handelingen van uw systeem.
Testen en live gaan
De werking wordt met echte gesprekken gecontroleerd voordat ze aan het team wordt overgedragen.
Veelgestelde vragen
Waarin verschilt de universele module van een aparte integratie?
Een aparte integratie wordt voor één bepaalde applicatie geschreven, terwijl de universele module wordt afgestemd op het systeem dat u al gebruikt. Zo hoeft u niet te wachten op een integratie die voor uw CRM of ERP is gebouwd.
Welke gespreksgegevens ontvangt uw systeem?
Gebeurtenissen van binnenkomende en uitgaande gesprekken, informatie over actieve gesprekken en agentstatussen. Aan het eind van het gesprek gaat de gespreksgeschiedenis mee met een link naar de opname.
Kan de gespreksopname worden gedownload?
Ja. De opname is vanaf de klantkaart bereikbaar en wordt via dezelfde REST API gedownload — zonder in het telefoonsysteem te zoeken.
Kan er rechtstreeks vanaf de klantkaart worden gebeld?
Ja. Een uitgaand gesprek wordt met één API-verzoek gestart, en het gesprek kan op dezelfde manier worden beantwoord, doorverbonden, in de wacht gezet en beëindigd. Ook het getoonde externe nummer kan worden ingesteld.
Met welke systemen koppelt u?
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange en databases: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
En als ons systeem er niet bij staat?
De integratie wordt op de API van dat systeem gebouwd. De omvang hangt af van wat het systeem beschikbaar stelt, dus de eerste stap is afspreken welke gegevens en handelingen nodig zijn.
Wat er nog meer op dezelfde API draait
Dezelfde gegevens worden in deze 3CX Cloud LT-oplossingen gebruikt.
Laten we naar uw systeem kijken
Schrijf ons welk CRM of ERP u gebruikt en welke gegevens u daaruit nodig hebt — wij vertellen wat er echt aan 3CX Cloud LT te koppelen valt.
