ИНТЕГРАЦИЯ С CRM И ERP
Универсальный модуль для вашей CRM, ERP или бухгалтерской системы — 3CX Cloud LT
Интеграция означает, что телефония и ваша бизнес-система перестают быть двумя отдельными окнами: данные звонка идут в CRM или ERP, а из этих систем — команды телефонии. Сотрудник работает там, где работает всегда, и ничего не переписывает вручную. Здесь описано, что идёт по этой связке, чем можно управлять и с чего начинается работа.
Как работает универсальный модуль интеграции?
Вместо отдельной интеграции для каждой системы используется один модуль, который вы настраиваете под свою CRM или ERP. Через него ваша система получает события звонков и историю звонков, а запись разговора можно скачать.
Связь двусторонняя: телефония сообщает, что происходит со звонком, а ваша система может отдавать команды — начать звонок, перевести его или завершить. Поэтому не нужно ждать, пока появится отдельная интеграция именно для вашей программы.
Один модуль
Та же связка настраивается под разные CRM, ERP и бухгалтерские системы.
Двусторонняя связь
События идут в вашу систему, команды — обратно в телефонию.
REST Full API
HTTPS, JSON и Bearer authentication; события передаются через webhooks.
Объём зависит от системы
Сколько данных удастся связать, зависит от того, что эта система отдаёт через свой API.
Что сотрудник видит и может сделать в карточке?
Входящий вызов автоматически связывается с записью клиента, и карточка появляется на экране ещё до ответа. Из этой же карточки начинается и исходящий звонок, а разговором можно управлять не покидая окна.
Кто звонит
Карточка открывается по номеру — сотрудник видит клиента, его историю и контакты.
Звонок одним нажатием
Исходящий звонок инициируется из карточки одним вызовом API.
Управление во время разговора
Ответ, перевод, удержание и завершение.
Отображаемый номер
Можно указать, какой внешний номер (CallerID) видит клиент.
Какие события звонков получает ваша система?
Каждый этап звонка передаётся отдельным событием через webhooks — данные приходят сразу, а не по периодическому запросу. Вместе с этим доступны данные об активных звонках и статусах агентов.
Входящие звонки
События о звонке от его начала до конца.
Исходящие звонки
Те же события для звонков, начатых из вашей системы.
Активные звонки
Видно, какие разговоры идут прямо сейчас.
Статусы агентов
Занят, свободен или другой статус — видно в реальном времени.
Как история разговора и запись попадают в CRM?
После разговора звонок регистрируется в карточке клиента: направление, длительность и участники. Вместе с этим передаётся ссылка на запись, а саму запись можно скачать — искать в телефонной системе не нужно.
Звонки регистрируются
Каждый разговор автоматически попадает в историю клиента.
Запись разговора
Запись доступна из карточки и скачивается через тот же API.
Всё в одном месте
Звонки, SMS и переписка видны у одного и того же клиента.
SMS тем же путём
Сообщения отправляются и принимаются через тот же API, что и звонки.
С какими системами выполняется интеграция?
Ниже — системы, с которыми работаем чаще всего. Если вашей системы нет в списке, интеграция строится по её API, а объём зависит от того, что эта система отдаёт.
CRM-системы
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP и бухгалтерия
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 и другие системы управления бизнесом.
Среда Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook и MS Exchange.
Базы данных
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
С чего начинается работа?
Сначала выясняем, какую систему вы подключаете и какие данные из неё нужны — только тогда понятно, что реально удастся связать. Объём и порядок работ фиксируются в договоре.
Обсуждаем ваш случай
Какая система, какие данные и какие действия должны быть доступны.
Доступ к API
Вы получаете доступ к REST API: HTTPS, JSON и Bearer authentication.
Модуль настраивается
Модуль согласуется с полями и действиями вашей системы.
Проверка и запуск
Работа проверяется реальными звонками, и только потом передаётся команде.
Частые вопросы
Чем универсальный модуль отличается от отдельной интеграции?
Отдельная интеграция пишется под одну конкретную программу, а универсальный модуль настраивается под ту систему, которой вы уже пользуетесь. Поэтому не нужно ждать, пока появится интеграция именно для вашей CRM или ERP.
Какие данные о звонке получает ваша система?
События входящих и исходящих звонков, данные об активных звонках и статусы агентов. После разговора передаётся история звонка со ссылкой на запись.
Можно ли скачать запись разговора?
Да. Запись доступна из карточки клиента и скачивается через тот же REST API — искать в телефонной системе не нужно.
Можно ли звонить прямо из карточки клиента?
Да. Исходящий звонок инициируется одним вызовом API, а разговор можно принять, перевести, поставить на удержание и завершить тем же путём. Можно указать и отображаемый внешний номер.
С какими системами выполняется интеграция?
С amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange и базами данных: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Что делать, если нашей системы нет в списке?
Интеграция строится по API этой системы. Объём зависит от того, что система отдаёт, — поэтому первый шаг — обсудить, какие данные и действия нужны.
Что ещё работает на том же API
Те же данные используются и в этих решениях 3CX Cloud LT.
Обсудим вашу систему
Напишите, какую CRM или ERP вы используете и какие данные из неё нужны — ответим, что реально можно связать с 3CX Cloud LT.
