INTEGRAÇÃO COM CRM E ERP
Um módulo universal para o seu CRM, ERP ou sistema contábil — 3CX Cloud LT
Integração significa que a telefonia e o seu sistema de gestão deixam de ser duas janelas separadas: os dados da chamada vão para o CRM ou ERP e, desses sistemas, os comandos voltam para a telefonia. O atendente trabalha onde sempre trabalha e não redigita nada à mão. Aqui está o que passa por essa ligação, o que dá para controlar e como o trabalho começa.
Como funciona o módulo de integração universal?
Em vez de uma integração separada para cada sistema, é usado um módulo que você ajusta ao seu CRM ou ERP. Por ele o seu sistema recebe eventos de chamada e o histórico de chamadas, e a gravação da conversa pode ser baixada.
A ligação vale nos dois sentidos: a telefonia informa o que está acontecendo com a chamada e o seu sistema pode dar comandos — iniciar uma chamada, transferi-la ou encerrá-la. Assim não é preciso esperar por uma integração feita justamente para o seu programa.
Um único módulo
A mesma ligação é ajustada a diferentes sistemas de CRM, ERP e contabilidade.
Ligação nos dois sentidos
Os eventos vão para o seu sistema; os comandos, de volta para a telefonia.
REST Full API
HTTPS, JSON e Bearer authentication; os eventos são transmitidos por webhooks.
O alcance depende do sistema
Quantos dados dá para vincular depende do que aquele sistema entrega pela própria API.
O que o atendente vê e pode fazer na ficha?
A chamada recebida é vinculada automaticamente ao registro do cliente e a ficha aparece na tela antes de atender. Dessa mesma ficha começa também a chamada de saída, e a conversa é controlada sem sair da janela.
Quem está ligando
A ficha abre pelo número — o atendente vê o cliente, o histórico e os contatos dele.
Chamada com um clique
A chamada de saída é iniciada na ficha com uma única requisição de API.
Controle durante a conversa
Atender, transferir, colocar em espera e encerrar.
Número exibido
Dá para definir qual número externo (CallerID) o cliente vê.
Quais eventos de chamada o seu sistema recebe?
Cada etapa da chamada é transmitida como um evento separado por webhooks — os dados chegam na hora, e não por consulta periódica. Junto com isso ficam disponíveis as informações de chamadas ativas e status dos agentes.
Chamadas recebidas
Eventos sobre a chamada do início ao fim.
Chamadas feitas
Os mesmos eventos para chamadas iniciadas a partir do seu sistema.
Chamadas ativas
Dá para ver quais conversas estão acontecendo agora.
Status dos agentes
Ocupado, livre ou outro status — visível em tempo real.
Como o histórico e a gravação chegam ao CRM?
Terminada a conversa, a chamada é registrada na ficha do cliente: sentido, duração e participantes. Junto é transmitido um link para a gravação, e a própria gravação pode ser baixada — sem procurar no sistema de telefonia.
As chamadas são registradas
Cada conversa entra no histórico do cliente automaticamente.
Gravação da conversa
A gravação fica acessível na ficha e é baixada pela mesma API.
Tudo em um só lugar
Chamadas, SMS e mensagens aparecem no mesmo cliente.
SMS pelo mesmo caminho
As mensagens são enviadas e recebidas pela mesma API das chamadas.
Com quais sistemas é feita a integração?
Abaixo estão os sistemas com que trabalhamos com mais frequência. Se o seu não estiver na lista, a integração é construída sobre a API dele, e o alcance depende do que aquele sistema entrega.
Sistemas de CRM
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP e contabilidade
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 e outros sistemas de gestão empresarial.
Ambiente Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook e MS Exchange.
Bancos de dados
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Como o trabalho começa?
Primeiro descobrimos qual sistema você vai conectar e de quais dados precisa dele — só então fica claro o que dá para vincular de verdade. O alcance e a ordem dos trabalhos ficam registrados no contrato.
Analisamos o caso
Qual sistema, quais dados e quais ações precisam estar acessíveis.
Acesso à API
Você recebe acesso à REST API: HTTPS, JSON e Bearer authentication.
O módulo é ajustado
O módulo é alinhado aos campos e às ações do seu sistema.
Teste e entrada em produção
O funcionamento é verificado com chamadas reais e só então passa para a equipe.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre o módulo universal e uma integração separada?
Uma integração separada é escrita para um programa específico, enquanto o módulo universal é ajustado ao sistema que você já usa. Assim não é preciso esperar por uma integração feita para o seu CRM ou ERP.
Quais dados da chamada o seu sistema recebe?
Eventos de chamadas recebidas e feitas, informações de chamadas ativas e status dos agentes. Terminada a conversa, é transmitido o histórico da chamada com um link para a gravação.
Dá para baixar a gravação da conversa?
Sim. A gravação fica acessível na ficha do cliente e é baixada pela mesma REST API — sem procurar no sistema de telefonia.
Dá para ligar direto da ficha do cliente?
Sim. A chamada de saída é iniciada com uma única requisição de API, e a conversa pode ser atendida, transferida, colocada em espera e encerrada pelo mesmo caminho. Também dá para definir o número externo exibido.
Com quais sistemas é feita a integração?
Com amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange e bancos de dados: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
E se o nosso sistema não estiver na lista?
A integração é construída sobre a API daquele sistema. O alcance depende do que o sistema entrega — por isso o primeiro passo é combinar quais dados e ações são necessários.
O que mais funciona na mesma API
Os mesmos dados são usados também nestas soluções da 3CX Cloud LT.
Vamos conversar sobre o seu sistema
Escreva qual CRM ou ERP você usa e de quais dados precisa dele — vamos responder o que dá para vincular de verdade à 3CX Cloud LT.
