3CX CLOUD LT CRM
Clientes, oportunidades, llamadas y correo — en un solo sistema
3CX Cloud LT CRM es la gestión de clientes en el mismo sistema donde su equipo comercial ve todo el historial de comunicación con cada cliente, llama directamente desde la ficha, envía ofertas y facturas, y la inteligencia artificial prepara un resumen antes de cada llamada. No hace falta conectar un sistema aparte.
¿Dónde se guarda toda la información del cliente?
Cada empresa y contacto tiene su propia ficha: llamadas, correos, notas, oportunidades, tareas y archivos reunidos en un solo historial. Usted adapta la estructura de datos a su negocio, y no su negocio al sistema.
Ficha con todo el historial
La empresa, sus contactos y oportunidades, y cada llamada y correo — en una sola ventana.
Campos y etiquetas propios
Ocho tipos de campo, campos obligatorios, fórmulas y etiquetas de colores.
Objetos propios
Contratos, instalaciones o equipos con sus propios campos y vínculos con empresas y oportunidades.
Importación y duplicados
Importación desde CSV y Excel con vista previa, exportación por filtro y fusión de duplicados.
¿Cómo se gestionan las oportunidades desde el primer contacto hasta la factura?
Las oportunidades avanzan por sus etapas de venta, y con un clic se preparan la oferta y la factura a partir de las líneas de la oportunidad. Una oportunidad sin actividad se pone en rojo para que ninguna quede olvidada.
Varios procesos de venta
Etapas propias con probabilidad, campos obligatorios, consejos y motivos de pérdida.
Productos y ofertas
Catálogo de productos, líneas de la oportunidad y oferta con enlace público, PDF y aprobación.
Facturas
Desde una oferta o una oportunidad, numeración correlativa, PDF, envío y estado de pago.
Oportunidades sin actividad
Las etapas tienen plazos, y el responsable recibe un recordatorio antes de que la oportunidad se enfríe.
¿Las llamadas y los correos llegan al CRM?
Sí — el propio CRM es el puesto de trabajo para las conversaciones. Llama directamente desde la ficha o una lista, y los correos, el buzón del equipo y la correspondencia en otros idiomas aparecen junto al mismo cliente.
Llamadas desde la ficha
Cola de llamadas desde cualquier lista y recomendación del mejor momento para llamar.
Correo con prioridades
Los correos se clasifican por importancia y urgencia, y a partir de un correo se crea una tarea o una reunión.
Buzón compartido del equipo
Los correos a info@ o sales@ se reparten en el equipo con estados y notas internas.
Correspondencia en otros idiomas
El correo entrante se traduce para el comercial y la respuesta llega al cliente en su idioma.
¿Qué hace 3CX Cloud LT CRM con inteligencia artificial?
La IA asume el trabajo que a nadie le gusta: prepara un resumen antes de la llamada, sugiere cambios en el CRM después de la conversación y responde a preguntas sobre los datos en lenguaje sencillo. La decisión siempre la aprueba una persona.
Resumen antes y después de la llamada
Antes de la llamada — un resumen del cliente; después — campos, etapa, tarea y correo sugeridos.
«Pregunte al CRM»
Preguntas sobre clientes y oportunidades en lenguaje sencillo, con enlaces y acciones.
Campos de IA desde internet
La información de la empresa se completa con datos del registro o de internet, con fuentes.
Información para directivos
Menciones de la competencia, caídas inusuales y un resumen semanal.
¿Cómo sigue el CRM trabajando con el cliente por sí solo?
Las secuencias, campañas y encuestas funcionan según las plantillas que usted prepara, y una oportunidad ganada se convierte automáticamente en un proyecto con tareas. Al equipo le quedan las conversaciones, no los recordatorios.
Secuencias con ramas
Correos y tareas por días, ramas según el resultado de la llamada y parada cuando el cliente responde.
Campañas de correo
Destinatarios por vista y consentimiento, doble opt-in, programación, aperturas y clics.
Encuestas NPS
Tras una oportunidad ganada o una solicitud; una puntuación baja se convierte al instante en tarea.
Proyectos tras la venta
Plantillas con fases y fechas — el proyecto se crea al ganar la oportunidad.
¿Qué ve el director comercial?
El director ve el embudo, los objetivos, la previsión y el trabajo de cada comercial, mientras los permisos y territorios garantizan que cada uno vea solo lo que debe.
Informes y objetivos
Embudo, tasa de éxito, ciclo de venta, previsión y objetivos de ingresos y actividades.
Ingresos recurrentes
Suscripciones, MRR y ARR, renovaciones de contratos y pérdida de clientes.
Comisiones y bonificaciones
Planes con porcentajes, tramos y productos, informe con desglose.
Permisos, territorios y RGPD
Visibilidad, aprobaciones, registro de cambios, consentimientos y eliminación de datos.
¿Qué funciones tiene 3CX Cloud LT CRM?
Todo el sistema en una lista — desde la ficha del cliente hasta las comisiones.
Clientes
- Empresas y contactos
- Campos propios, etiquetas y fórmulas
- Objetos propios
- Filtros y vistas guardadas
- Acciones masivas
- Importación y exportación
- Fusión de duplicados
- Archivos en los registros
- LinkedIn → CRM
Ventas
- Varios procesos de venta
- Tablero y tabla de oportunidades
- Catálogo de productos
- Ofertas con enlace público
- Facturas
- Divisas
- Aprobaciones y descuentos
- Territorios
- Suscripciones y renovaciones
Comunicación
- Llamadas desde la ficha
- Cola de llamadas desde una lista
- Correo con prioridades
- Buzón compartido del equipo
- Traducción de correos
- Firmas automáticas
- Comentarios y @menciones
- Centro de notificaciones
- Notas de reuniones
IA y automatización
- Resumen antes de la llamada
- Cambios sugeridos tras la conversación
- «Pregunte al CRM»
- Campos de IA
- Secuencias con ramas
- Campañas de correo
- Encuestas NPS
- Solicitudes de clientes
- Proyectos
Preguntas frecuentes
¿Qué es 3CX Cloud LT CRM?
Es el sistema de gestión de clientes de 3CX Cloud LT, que reúne empresas, contactos y oportunidades, llamadas, correo, ofertas, facturas y la ayuda de la inteligencia artificial. No es una integración con otro sistema — el CRM forma parte del propio 3CX Cloud LT.
¿Cómo se activa el CRM?
El CRM se activa con una licencia aparte y los puestos se asignan a los usuarios que lo necesitan. Puede usarse solo o junto con las campañas de llamadas.
¿Se pueden traer datos de otro CRM o de Excel?
Sí. Las empresas, los contactos y las oportunidades se importan desde archivos CSV o Excel: los campos se asignan, el resultado se revisa antes de guardar y los duplicados se detectan y se fusionan.
¿Se ven las llamadas y los correos en la ficha del cliente?
Sí. Llama directamente desde la ficha o una lista, y las llamadas, correos, notas y tareas aparecen en un único historial del cliente.
¿Cómo usa 3CX Cloud LT CRM la inteligencia artificial?
Antes de la llamada prepara un resumen del cliente, después de la conversación sugiere cambios en campos, etapa, tarea y correo, clasifica los correos por importancia y responde a preguntas sobre los datos. Los cambios los aprueba una persona.
¿En qué idiomas funciona el CRM?
La interfaz está disponible en lituano, inglés, polaco, letón y estonio. Los correos a los clientes pueden traducirse a su idioma antes de enviarlos.
Soluciones relacionadas
El CRM funciona junto con otras capacidades de 3CX Cloud LT.
Vea el CRM en directo
Solicite una demostración — 3CX Cloud LT le mostrará cómo se vería el CRM con su proceso de ventas.
