3CX CLOUD LT CRM
Clientes, negócios, chamadas e e-mail — em um só sistema
O 3CX Cloud LT CRM é a gestão de clientes no mesmo sistema em que sua equipe de vendas vê todo o histórico de comunicação com o cliente, liga direto da ficha, envia propostas e faturas, e a inteligência artificial prepara um resumo antes de cada chamada. Não é preciso conectar um sistema à parte.
Onde fica toda a informação sobre o cliente?
Cada empresa e contato tem sua própria ficha: chamadas, e-mails, notas, negócios, tarefas e arquivos reunidos em um só histórico. Você adapta a estrutura de dados ao seu negócio, e não o negócio ao sistema.
Ficha com todo o histórico
A empresa, seus contatos e negócios, e cada chamada e e-mail — em uma só janela.
Campos e etiquetas próprios
Oito tipos de campo, campos obrigatórios, fórmulas e etiquetas coloridas.
Objetos próprios
Contratos, instalações ou equipamentos com campos próprios e vínculos com empresas e negócios.
Importação e duplicados
Importação de CSV e Excel com pré-visualização, exportação por filtro e mesclagem de duplicados.
Como os negócios são gerenciados do primeiro contato até a fatura?
Os negócios avançam pelas suas etapas de venda, e com um clique as linhas do negócio viram proposta e fatura. Um negócio sem atividade fica vermelho, para que nenhum seja esquecido.
Vários processos de venda
Etapas próprias com probabilidade, campos obrigatórios, dicas e motivos de perda.
Produtos e propostas
Catálogo de produtos, linhas do negócio e proposta com link público, PDF e aprovação.
Faturas
A partir de uma proposta ou negócio, numeração sequencial, PDF, envio e status de pagamento.
Negócios sem atividade
As etapas têm prazos, e o responsável recebe um lembrete antes que o negócio esfrie.
As chamadas e os e-mails chegam ao CRM?
Sim — o próprio CRM é o local de trabalho para as conversas. Você liga direto da ficha ou de uma lista, e os e-mails, a caixa da equipe e a correspondência em outros idiomas aparecem junto ao mesmo cliente.
Ligação da ficha
Fila de chamadas a partir de qualquer lista e recomendação do melhor horário para ligar.
E-mail com prioridades
Os e-mails são classificados por importância e urgência, e a partir de um e-mail se cria uma tarefa ou reunião.
Caixa compartilhada da equipe
Os e-mails para info@ ou sales@ são distribuídos na equipe com status e notas internas.
Correspondência em outros idiomas
O e-mail recebido é traduzido para o vendedor, e a resposta chega ao cliente no idioma dele.
O que o 3CX Cloud LT CRM faz com inteligência artificial?
A IA assume o trabalho de que ninguém gosta: prepara um resumo antes da chamada, sugere mudanças no CRM depois da conversa e responde a perguntas sobre os dados em linguagem simples. A decisão é sempre aprovada por uma pessoa.
Resumo antes e depois da chamada
Antes da chamada — um resumo do cliente; depois — campos, etapa, tarefa e e-mail sugeridos.
“Pergunte ao CRM”
Perguntas sobre clientes e negócios em linguagem simples, com links e ações.
Campos de IA da internet
As informações da empresa são completadas com dados do registro ou da internet, com fontes.
Insights para gestores
Menções a concorrentes, quedas incomuns e um resumo semanal.
Como o CRM continua o trabalho com o cliente sozinho?
Sequências, campanhas e pesquisas seguem modelos que você prepara, e um negócio ganho vira automaticamente um projeto com tarefas. Para a equipe ficam as conversas, não os lembretes.
Sequências com ramificações
E-mails e tarefas por dia, ramificações pelo resultado da chamada e parada quando o cliente responde.
Campanhas de e-mail
Destinatários por visualização e consentimento, duplo opt-in, agendamento, aberturas e cliques.
Pesquisas NPS
Após um negócio ganho ou uma solicitação; uma nota baixa vira tarefa na hora.
Projetos após a venda
Modelos com fases e datas — o projeto é criado quando o negócio é ganho.
O que o gerente de vendas vê?
O gerente vê o funil, as metas, a previsão e o trabalho de cada vendedor, enquanto permissões e territórios garantem que cada um veja apenas o que deve.
Relatórios e metas
Funil, taxa de ganho, ciclo de venda, previsão e metas de receita e atividades.
Receita recorrente
Assinaturas, MRR e ARR, renovações de contratos e churn.
Comissões e bônus
Planos com percentuais, faixas e produtos, relatório detalhado.
Permissões, territórios e privacidade
Visibilidade, aprovações, registro de alterações, consentimentos e exclusão de dados.
Quais recursos o 3CX Cloud LT CRM tem?
Todo o sistema em uma lista — da ficha do cliente às comissões.
Clientes
- Empresas e contatos
- Campos próprios, etiquetas e fórmulas
- Objetos próprios
- Filtros e visualizações salvas
- Ações em massa
- Importação e exportação
- Mesclagem de duplicados
- Arquivos nos registros
- LinkedIn → CRM
Vendas
- Vários processos de venda
- Quadro e tabela de negócios
- Catálogo de produtos
- Propostas com link público
- Faturas
- Moedas
- Aprovações e descontos
- Territórios
- Assinaturas e renovações
Comunicação
- Ligação da ficha
- Fila de chamadas de uma lista
- E-mail com prioridades
- Caixa compartilhada da equipe
- Tradução de e-mails
- Assinaturas de e-mail automáticas
- Comentários e @menções
- Central de notificações
- Notas de reuniões
IA e automação
- Resumo antes da chamada
- Mudanças sugeridas após a conversa
- “Pergunte ao CRM”
- Campos de IA
- Sequências com ramificações
- Campanhas de e-mail
- Pesquisas NPS
- Solicitações de clientes
- Projetos
Perguntas frequentes
O que é o 3CX Cloud LT CRM?
É o sistema de gestão de clientes do 3CX Cloud LT, que reúne empresas, contatos e negócios, chamadas, e-mail, propostas, faturas e a ajuda da inteligência artificial. Não é uma integração com outro sistema — o CRM faz parte do próprio 3CX Cloud LT.
Como o CRM é ativado?
O CRM é ativado com uma licença separada, e as vagas são atribuídas aos usuários que precisam dele. Pode ser usado sozinho ou junto com as campanhas de chamadas.
É possível trazer dados de outro CRM ou do Excel?
Sim. Empresas, contatos e negócios são importados de arquivos CSV ou Excel: os campos são mapeados, o resultado é conferido antes de salvar e os duplicados são detectados e mesclados.
As chamadas e os e-mails aparecem na ficha do cliente?
Sim. Você liga direto da ficha ou de uma lista, e chamadas, e-mails, notas e tarefas aparecem em um único histórico do cliente.
Como o 3CX Cloud LT CRM usa a inteligência artificial?
Antes da chamada prepara um resumo do cliente, depois da conversa sugere mudanças em campos, etapa, tarefa e e-mail, classifica os e-mails por importância e responde a perguntas sobre os dados. As mudanças são aprovadas por uma pessoa.
Em quais idiomas o CRM funciona?
A interface está disponível em lituano, inglês, polonês, letão e estoniano. Os e-mails para clientes podem ser traduzidos para o idioma do cliente antes do envio.
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O CRM funciona junto com outros recursos do 3CX Cloud LT.
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