ИНТЕГРАЦИЯ С CRM И ERP
Универсален модул за вашата CRM, ERP или счетоводна система — 3CX Cloud LT
Интеграцията означава, че телефонията и вашата бизнес система престават да са два отделни прозореца: данните за обаждането отиват в CRM или ERP, а от тези системи — командите към телефонията. Служителят работи там, където работи винаги, и не преписва нищо на ръка. Тук е описано какво минава по тази връзка, какво може да се управлява и с какво започва работата.
Как работи универсалният модул за интеграция?
Вместо отделна интеграция за всяка система се използва един модул, който настройвате към своята CRM или ERP. През него вашата система получава събития на обажданията и история на обажданията, а записът на разговора може да се изтегли.
Връзката е двупосочна: телефонията съобщава какво се случва с обаждането, а вашата система може да подава команди — да започне обаждане, да го прехвърли или да го приключи. Затова не се чака да се появи отделна интеграция точно за вашата програма.
Един модул
Същата връзка се настройва към различни CRM, ERP и счетоводни системи.
Двупосочна връзка
Събитията отиват във вашата система, командите — обратно към телефонията.
REST Full API
HTTPS, JSON и Bearer authentication; събитията се предават през webhooks.
Обхватът зависи от системата
Колко данни може да се свържат зависи от това какво тази система отдава през своето API.
Какво вижда и може да направи служителят в картона?
Входящото повикване автоматично се свързва със записа на клиента, а картонът се появява на екрана още преди вдигане. От същия картон започва и изходящото обаждане, а разговорът се управлява без да се напуска прозорецът.
Кой се обажда
Картонът се отваря по номер — служителят вижда клиента, историята и контактите му.
Обаждане с едно кликване
Изходящото обаждане се инициира от картона с едно API повикване.
Управление по време на разговора
Отговор, прехвърляне, задържане и приключване.
Показван номер
Може да се укаже кой външен номер (CallerID) вижда клиентът.
Какви събития на обажданията получава вашата система?
Всеки етап от обаждането се предава като отделно събитие през webhooks — данните идват веднага, а не по периодична заявка. Заедно с това са достъпни данни за активните обаждания и статусите на агентите.
Входящи обаждания
Събития за обаждането от началото до края му.
Изходящи обаждания
Същите събития за обаждания, започнати от вашата система.
Активни обаждания
Вижда се кои разговори текат точно сега.
Статуси на агентите
Зает, свободен или друг статус — вижда се в реално време.
Как историята на разговора и записът попадат в CRM?
След разговора обаждането се регистрира в картона на клиента: посока, продължителност и участници. Заедно с това се предава връзка към записа, а самият запис може да се изтегли — търсене в телефонната система не е нужно.
Обажданията се регистрират
Всеки разговор влиза в историята на клиента автоматично.
Запис на разговора
Записът е достъпен от картона и се изтегля през същото API.
Всичко на едно място
Обажданията, SMS и кореспонденцията се виждат при един и същ клиент.
SMS по същия път
Съобщенията се изпращат и получават през същото API като обажданията.
С кои системи се прави интеграция?
По-долу са системите, с които работим най-често. Ако вашата система не е в списъка, интеграцията се изгражда по нейното API, а обхватът зависи от това какво тази система отдава.
CRM системи
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP и счетоводство
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 и други системи за управление на бизнеса.
Среда на Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook и MS Exchange.
Бази данни
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
С какво започва работата?
Първо се изяснява каква система свързвате и какви данни са нужни от нея — едва тогава е ясно какво реално може да се свърже. Обхватът и редът на работите се записват в договора.
Обсъждаме случая
Каква система, какви данни и какви действия трябва да са достъпни.
Достъп до API
Получавате достъп до REST API: HTTPS, JSON и Bearer authentication.
Модулът се настройва
Модулът се съгласува с полетата и действията на вашата система.
Проверка и пускане
Работата се проверява с реални обаждания и едва тогава се предава на екипа.
Често задавани въпроси
По какво универсалният модул се различава от отделна интеграция?
Отделната интеграция се пише за една конкретна програма, а универсалният модул се настройва към системата, която вече ползвате. Затова не се чака да се появи интеграция точно за вашата CRM или ERP.
Какви данни за обаждането получава вашата система?
Събития на входящи и изходящи обаждания, данни за активните обаждания и статусите на агентите. След разговора се предава историята на обаждането с връзка към записа.
Може ли записът на разговора да се изтегли?
Да. Записът е достъпен от картона на клиента и се изтегля през същото REST API — търсене в телефонната система не е нужно.
Може ли да се звъни направо от картона на клиента?
Да. Изходящото обаждане се инициира с едно API повикване, а разговорът може да се приеме, прехвърли, задържи и приключи по същия път. Може да се укаже и показваният външен номер.
С кои системи се прави интеграция?
С amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange и бази данни: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Какво да правим, ако нашата система не е в списъка?
Интеграцията се изгражда по API на тази система. Обхватът зависи от това какво системата отдава — затова първата стъпка е да се уточни какви данни и действия са нужни.
Какво още работи със същото API
Същите данни се използват и в тези решения на 3CX Cloud LT.
Да обсъдим вашата система
Напишете каква CRM или ERP ползвате и какви данни ви трябват от нея — ще отговорим какво реално може да се свърже с 3CX Cloud LT.
