INTEGRATION MIT CRM UND ERP
Ein universelles Modul für Ihr CRM, ERP oder Buchhaltungssystem — 3CX Cloud LT
Integration heißt, dass Telefonie und Ihr Geschäftssystem aufhören, zwei getrennte Fenster zu sein: Anrufdaten wandern ins CRM oder ERP, und aus diesen Systemen kommen Befehle an die Telefonie. Der Mitarbeiter arbeitet dort, wo er immer arbeitet, und tippt nichts von Hand ab. Hier steht, was über diese Verbindung läuft, was sich steuern lässt und wie die Arbeit beginnt.
Wie funktioniert das universelle Integrationsmodul?
Statt einer eigenen Integration für jedes System wird ein Modul genutzt, das Sie an Ihr CRM oder ERP anpassen. Darüber erhält Ihr System Anrufereignisse und Anrufhistorie, und die Gesprächsaufzeichnung lässt sich herunterladen.
Die Verbindung läuft in beide Richtungen: die Telefonie meldet, was mit dem Anruf passiert, und Ihr System kann Befehle geben — einen Anruf starten, weiterleiten oder beenden. So muss niemand warten, bis es eine eigene Integration für genau Ihre Software gibt.
Ein Modul
Dieselbe Verbindung wird an verschiedene CRM-, ERP- und Buchhaltungssysteme angepasst.
Verbindung in beide Richtungen
Ereignisse wandern in Ihr System, Befehle zurück in die Telefonie.
REST Full API
HTTPS, JSON und Bearer authentication; Ereignisse werden über Webhooks übergeben.
Der Umfang hängt vom System ab
Wie viele Daten sich verknüpfen lassen, hängt davon ab, was dieses System über seine API herausgibt.
Was sieht und macht der Mitarbeiter auf der Karte?
Ein eingehender Anruf wird automatisch mit dem Kundeneintrag verknüpft, und die Karte erscheint am Bildschirm, bevor abgehoben wird. Aus derselben Karte startet auch der ausgehende Anruf, und das Gespräch lässt sich steuern, ohne das Fenster zu verlassen.
Wer anruft
Die Karte öffnet sich nach Nummer — der Mitarbeiter sieht den Kunden, seine Historie und Kontakte.
Anruf mit einem Klick
Ein ausgehender Anruf wird aus der Karte mit einem API-Aufruf ausgelöst.
Steuerung während des Gesprächs
Annehmen, Weiterleiten, Halten und Beenden.
Angezeigte Nummer
Sie legen fest, welche externe Nummer (CallerID) der Kunde sieht.
Welche Anrufereignisse erhält Ihr System?
Jede Phase des Anrufs wird als eigenes Ereignis über Webhooks übergeben — die Daten kommen sofort und nicht per periodischer Abfrage. Dazu stehen Informationen zu aktiven Anrufen und Agentenstatus bereit.
Eingehende Anrufe
Ereignisse zum Anruf von seinem Beginn bis zum Ende.
Ausgehende Anrufe
Dieselben Ereignisse für Anrufe, die aus Ihrem System gestartet wurden.
Aktive Anrufe
Sichtbar ist, welche Gespräche gerade laufen.
Agentenstatus
Besetzt, frei oder ein anderer Status — in Echtzeit sichtbar.
Wie gelangen Gesprächshistorie und Aufzeichnung ins CRM?
Nach dem Gespräch wird der Anruf auf der Kundenkarte erfasst: Richtung, Dauer und Teilnehmer. Dazu wird ein Link zur Aufzeichnung übergeben, und die Aufzeichnung selbst lässt sich herunterladen — die Suche im Telefonsystem entfällt.
Anrufe werden erfasst
Jedes Gespräch wird automatisch in die Kundenhistorie geschrieben.
Gesprächsaufzeichnung
Die Aufzeichnung ist aus der Karte erreichbar und wird über dieselbe API heruntergeladen.
Alles an einer Stelle
Anrufe, SMS und Nachrichten sind beim selben Kunden sichtbar.
SMS auf demselben Weg
Nachrichten werden über dieselbe API gesendet und empfangen wie Anrufe.
Mit welchen Systemen wird verbunden?
Unten stehen die Systeme, mit denen am häufigsten gearbeitet wird. Steht Ihr System nicht auf der Liste, wird die Integration nach dessen API gebaut, und der Umfang hängt davon ab, was dieses System herausgibt.
CRM-Systeme
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP und Buchhaltung
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 und weitere Systeme zur Unternehmenssteuerung.
Microsoft-Umgebung
Microsoft Office 365, Outlook und MS Exchange.
Datenbanken
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Womit beginnt die Arbeit?
Zuerst wird geklärt, welches System Sie anbinden und welche Daten daraus gebraucht werden — erst dann ist klar, was sich wirklich verknüpfen lässt. Umfang und Ablauf der Arbeiten werden im Vertrag festgehalten.
Wir besprechen Ihren Fall
Welches System, welche Daten und welche Aktionen erreichbar sein müssen.
API-Zugang
Sie erhalten REST-API-Zugang: HTTPS, JSON und Bearer authentication.
Das Modul wird angepasst
Das Modul wird auf die Felder und Aktionen Ihres Systems abgestimmt.
Prüfung und Start
Die Funktion wird mit echten Anrufen geprüft, erst dann geht sie an das Team.
Häufige Fragen
Worin unterscheidet sich das universelle Modul von einer eigenen Integration?
Eine eigene Integration wird für ein bestimmtes Programm geschrieben, das universelle Modul dagegen an das System angepasst, das Sie bereits nutzen. So muss niemand warten, bis es eine Integration für Ihr CRM oder ERP gibt.
Welche Anrufdaten erhält Ihr System?
Ereignisse ein- und ausgehender Anrufe, Informationen zu aktiven Anrufen und Agentenstatus. Nach dem Gespräch wird die Anrufhistorie mit einem Link zur Aufzeichnung übergeben.
Lässt sich die Gesprächsaufzeichnung herunterladen?
Ja. Die Aufzeichnung ist aus der Kundenkarte erreichbar und wird über dieselbe REST API heruntergeladen — die Suche im Telefonsystem entfällt.
Kann direkt aus der Kundenkarte angerufen werden?
Ja. Ein ausgehender Anruf wird mit einem API-Aufruf ausgelöst, und das Gespräch lässt sich auf demselben Weg annehmen, weiterleiten, halten und beenden. Auch die angezeigte externe Nummer lässt sich festlegen.
Mit welchen Systemen wird verbunden?
Mit amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange und Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Was tun, wenn unser System nicht auf der Liste steht?
Die Integration wird nach der API dieses Systems gebaut. Der Umfang hängt davon ab, was das System herausgibt — der erste Schritt ist deshalb, die nötigen Daten und Aktionen abzustimmen.
Was noch über dieselbe API läuft
Dieselben Daten werden auch in diesen Lösungen von 3CX Cloud LT genutzt.
Sprechen wir über Ihr System
Schreiben Sie uns, welches CRM oder ERP Sie nutzen und welche Daten Sie daraus brauchen — wir sagen Ihnen, was sich mit 3CX Cloud LT wirklich verknüpfen lässt.
