3CX CLOUD LT CRM
Clients, affaires, appels et e-mails — dans un seul système
3CX Cloud LT CRM, c’est la gestion des clients dans le même système où votre équipe commerciale voit tout l’historique des échanges avec chaque client, appelle directement depuis la fiche, envoie devis et factures, et où l’intelligence artificielle prépare un résumé avant chaque appel. Aucun système séparé à connecter.
Où sont conservées toutes les informations sur le client ?
Chaque entreprise et chaque contact ont leur propre fiche : appels, e-mails, notes, affaires, tâches et fichiers réunis dans un seul historique. Vous adaptez la structure des données à votre activité, et non votre activité au système.
Fiche avec tout l’historique
L’entreprise, ses contacts et ses affaires, ainsi que chaque appel et e-mail — dans une seule fenêtre.
Champs et étiquettes personnalisés
Huit types de champs, champs obligatoires, formules et étiquettes de couleur.
Objets personnalisés
Contrats, sites ou équipements avec leurs propres champs et liens vers les entreprises et les affaires.
Import et doublons
Import depuis CSV et Excel avec aperçu, export par filtre, fusion des doublons.
Comment les affaires sont-elles gérées du premier contact à la facture ?
Les affaires avancent dans vos étapes de vente, et en un clic les lignes de l’affaire donnent un devis et une facture. Une affaire sans activité passe au rouge pour qu’aucune ne soit oubliée.
Plusieurs processus de vente
Étapes personnalisées avec probabilité, champs obligatoires, conseils et motifs de perte.
Produits et devis
Catalogue produits, lignes de l’affaire et devis avec lien public, PDF et validation.
Factures
Depuis un devis ou une affaire, numérotation continue, PDF, envoi et statut de paiement.
Affaires sans activité
Les étapes ont des délais, et le responsable reçoit un rappel avant que l’affaire ne refroidisse.
Les appels et les e-mails arrivent-ils dans le CRM ?
Oui — le CRM est lui-même le poste de travail des conversations. Vous appelez directement depuis la fiche ou une liste, et les e-mails, la boîte d’équipe et la correspondance en langues étrangères apparaissent auprès du même client.
Appels depuis la fiche
File d’appels à partir de n’importe quelle liste et recommandation du meilleur moment pour appeler.
E-mails avec priorités
Les e-mails sont triés par importance et urgence, et un e-mail peut devenir une tâche ou un rendez-vous.
Boîte d’équipe partagée
Les e-mails adressés à info@ ou sales@ sont répartis dans l’équipe avec statuts et notes internes.
Correspondance en langues étrangères
L’e-mail reçu est traduit pour le commercial, et la réponse part au client dans sa langue.
Que fait 3CX Cloud LT CRM avec l’intelligence artificielle ?
L’IA prend en charge le travail que personne n’aime : elle prépare un résumé avant l’appel, propose des mises à jour du CRM après la conversation et répond en langage simple aux questions sur vos données. La décision est toujours validée par une personne.
Résumé avant et après l’appel
Avant l’appel — un résumé du client ; après — champs, étape, tâche et e-mail proposés.
« Demandez au CRM »
Questions sur les clients et les affaires en langage simple, avec liens et actions.
Champs IA depuis le web
Les informations de l’entreprise sont complétées à partir des données de la fiche ou du web, avec sources.
Analyses pour les managers
Mentions des concurrents, baisses inhabituelles et résumé hebdomadaire.
Comment le CRM poursuit-il seul le travail avec le client ?
Séquences, campagnes et enquêtes suivent les modèles que vous préparez, et une affaire gagnée devient automatiquement un projet avec des tâches. L’équipe garde les conversations, pas les rappels.
Séquences avec branches
E-mails et tâches par jour, branches selon le résultat de l’appel, arrêt dès que le client répond.
Campagnes e-mail
Destinataires par vue et consentement, double opt-in, planification, ouvertures et clics.
Enquêtes NPS
Après une affaire gagnée ou une demande ; une note basse devient aussitôt une tâche.
Projets après la vente
Modèles avec phases et dates — le projet est créé quand l’affaire est gagnée.
Que voit le directeur commercial ?
Le directeur voit l’entonnoir, les objectifs, les prévisions et le travail de chaque commercial, tandis que les droits et les territoires garantissent que chacun ne voit que ce qu’il doit voir.
Rapports et objectifs
Entonnoir, taux de réussite, durée du cycle, prévisions et objectifs de revenus et d’activités.
Revenus récurrents
Abonnements, MRR et ARR, renouvellements de contrats et attrition.
Commissions et primes
Plans avec pourcentages, paliers et produits, rapport détaillé.
Droits, territoires et RGPD
Visibilité, validations, journal des modifications, consentements et suppression des données.
Quelles sont les fonctionnalités de 3CX Cloud LT CRM ?
Tout le système dans une liste — de la fiche client aux commissions.
Clients
- Entreprises et contacts
- Champs, étiquettes et formules personnalisés
- Objets personnalisés
- Filtres et vues enregistrées
- Actions groupées
- Import et export
- Fusion des doublons
- Fichiers sur les fiches
- LinkedIn → CRM
Ventes
- Plusieurs processus de vente
- Tableau et liste des affaires
- Catalogue produits
- Devis avec lien public
- Factures
- Devises
- Validations et remises
- Territoires
- Abonnements et renouvellements
Communication
- Appels depuis la fiche
- File d’appels depuis une liste
- E-mails avec priorités
- Boîte d’équipe partagée
- Traduction des e-mails
- Signatures automatiques
- Commentaires et @mentions
- Centre de notifications
- Notes de réunion
IA et automatisation
- Résumé avant l’appel
- Changements proposés après la conversation
- « Demandez au CRM »
- Champs IA
- Séquences avec branches
- Campagnes e-mail
- Enquêtes NPS
- Demandes clients
- Projets
Questions fréquentes
Qu’est-ce que 3CX Cloud LT CRM ?
C’est le système de gestion des clients de 3CX Cloud LT, qui réunit entreprises, contacts et affaires, appels, e-mails, devis, factures et l’aide de l’intelligence artificielle. Ce n’est pas une intégration avec un autre système — le CRM fait partie de 3CX Cloud LT lui-même.
Comment le CRM est-il activé ?
Le CRM s’active avec une licence distincte, et les postes sont attribués aux utilisateurs qui en ont besoin. Il peut être utilisé seul ou avec les campagnes d’appels.
Peut-on reprendre les données d’un autre CRM ou d’Excel ?
Oui. Entreprises, contacts et affaires sont importés depuis des fichiers CSV ou Excel : les champs sont associés, le résultat est vérifié avant l’enregistrement, et les doublons sont détectés et fusionnés.
Les appels et les e-mails sont-ils visibles dans la fiche client ?
Oui. Vous appelez directement depuis la fiche ou une liste, et les appels, e-mails, notes et tâches s’affichent dans un seul historique client.
Comment 3CX Cloud LT CRM utilise-t-il l’intelligence artificielle ?
Avant l’appel, il prépare un résumé du client ; après la conversation, il propose des changements de champs, d’étape, de tâche et d’e-mail, trie les e-mails par importance et répond aux questions sur vos données. Les changements sont validés par une personne.
Dans quelles langues le CRM fonctionne-t-il ?
L’interface est disponible en lituanien, anglais, polonais, letton et estonien. Les e-mails aux clients peuvent être traduits dans la langue du client avant l’envoi.
Solutions associées
Le CRM fonctionne avec les autres capacités de 3CX Cloud LT.
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