INTEGRACIÓN CON CRM Y ERP
Un módulo universal para su CRM, ERP o sistema contable — 3CX Cloud LT
La integración significa que la telefonía y su sistema de gestión dejan de ser dos ventanas separadas: los datos de la llamada viajan al CRM o ERP y, desde esos sistemas, los comandos vuelven a la telefonía. El agente trabaja donde trabaja siempre y no vuelve a teclear nada a mano. Aquí se describe qué circula por esa conexión, qué se puede controlar y cómo empieza el trabajo.
¿Cómo funciona el módulo de integración universal?
En lugar de una integración separada para cada sistema se usa un módulo que usted adapta a su CRM o ERP. A través de él su sistema recibe eventos de llamada e historial de llamadas, y la grabación se puede descargar.
La conexión va en ambos sentidos: la telefonía informa de lo que ocurre con la llamada y su sistema puede dar comandos — iniciar una llamada, transferirla o finalizarla. Así no hay que esperar a que exista una integración hecha para su programa concreto.
Un solo módulo
La misma conexión se adapta a distintos sistemas CRM, ERP y contables.
Conexión en dos sentidos
Los eventos van a su sistema; los comandos, de vuelta a la telefonía.
REST Full API
HTTPS, JSON y Bearer authentication; los eventos se transmiten por webhooks.
El alcance depende del sistema
Cuántos datos se pueden vincular depende de lo que ese sistema entregue por su propia API.
¿Qué ve y qué puede hacer el agente en la ficha?
La llamada entrante se vincula automáticamente al registro del cliente y la ficha aparece en pantalla antes de descolgar. Desde esa misma ficha se inicia también la llamada saliente y la conversación se controla sin salir de la ventana.
Quién llama
La ficha se abre por el número — el agente ve al cliente, su historial y sus contactos.
Llamada con un clic
La llamada saliente se inicia desde la ficha con una sola petición API.
Control durante la conversación
Responder, transferir, poner en espera y finalizar.
Número mostrado
Se puede indicar qué número externo (CallerID) ve el cliente.
¿Qué eventos de llamada recibe su sistema?
Cada etapa de la llamada se transmite como un evento aparte por webhooks — los datos llegan al momento y no por consulta periódica. Junto a ello está disponible la información de llamadas activas y estados de agentes.
Llamadas entrantes
Eventos sobre la llamada desde su inicio hasta su fin.
Llamadas salientes
Los mismos eventos para llamadas iniciadas desde su sistema.
Llamadas activas
Se ve qué conversaciones están en curso ahora mismo.
Estados de agentes
Ocupado, libre u otro estado — visible en tiempo real.
¿Cómo llegan el historial y la grabación al CRM?
Terminada la conversación, la llamada queda registrada en la ficha del cliente: sentido, duración y participantes. Junto a ello se transmite un enlace a la grabación, y la grabación misma se puede descargar — sin buscar en el sistema de telefonía.
Las llamadas se registran
Cada conversación entra en el historial del cliente automáticamente.
Grabación de la conversación
La grabación es accesible desde la ficha y se descarga por la misma API.
Todo en un solo lugar
Llamadas, SMS y mensajes se ven en el mismo cliente.
SMS por la misma vía
Los mensajes se envían y reciben por la misma API que las llamadas.
¿Con qué sistemas se realiza la integración?
Abajo están los sistemas con los que trabajamos más a menudo. Si el suyo no está en la lista, la integración se construye sobre su API y el alcance depende de lo que ese sistema entregue.
Sistemas CRM
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP y contabilidad
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 y otros sistemas de gestión empresarial.
Entorno Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook y MS Exchange.
Bases de datos
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
¿Cómo empieza el trabajo?
Primero se aclara qué sistema va a conectar y qué datos hacen falta de él — solo entonces queda claro qué se puede vincular realmente. El alcance y el orden de los trabajos quedan fijados en el contrato.
Analizamos su caso
Qué sistema, qué datos y qué acciones deben estar disponibles.
Acceso a la API
Recibe acceso a la REST API: HTTPS, JSON y Bearer authentication.
El módulo se adapta
El módulo se ajusta a los campos y acciones de su sistema.
Prueba y puesta en marcha
El funcionamiento se comprueba con llamadas reales y solo después pasa al equipo.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia el módulo universal de una integración separada?
Una integración separada se escribe para un programa concreto, mientras que el módulo universal se adapta al sistema que ya utiliza. Así no hay que esperar a que aparezca una integración para su CRM o ERP.
¿Qué datos de la llamada recibe su sistema?
Eventos de llamadas entrantes y salientes, información de llamadas activas y estados de agentes. Terminada la conversación se transmite el historial de la llamada con un enlace a la grabación.
¿Se puede descargar la grabación de la conversación?
Sí. La grabación es accesible desde la ficha del cliente y se descarga por la misma REST API — sin buscar en el sistema de telefonía.
¿Se puede llamar directamente desde la ficha del cliente?
Sí. La llamada saliente se inicia con una sola petición API y la conversación se puede responder, transferir, poner en espera y finalizar por la misma vía. También se puede indicar el número externo mostrado.
¿Con qué sistemas se realiza la integración?
Con amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange y bases de datos: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
¿Qué hacer si nuestro sistema no está en la lista?
La integración se construye sobre la API de ese sistema. El alcance depende de lo que el sistema entregue, por eso el primer paso es acordar qué datos y acciones hacen falta.
Qué más funciona con la misma API
Los mismos datos se usan también en estas soluciones de 3CX Cloud LT.
Hablemos de su sistema
Escríbanos qué CRM o ERP utiliza y qué datos necesita de él — le diremos qué se puede vincular realmente con 3CX Cloud LT.
