INTÉGRATION AVEC CRM ET ERP
Un module universel pour votre CRM, ERP ou logiciel comptable — 3CX Cloud LT
L’intégration signifie que la téléphonie et votre système de gestion cessent d’être deux fenêtres séparées : les données de l’appel partent vers le CRM ou l’ERP, et de ces systèmes reviennent les commandes vers la téléphonie. L’agent travaille là où il travaille toujours et ne resaisit rien à la main. Voici ce qui circule par cette liaison, ce qui peut être piloté et comment le travail démarre.
Comment fonctionne le module d’intégration universel ?
Au lieu d’une intégration distincte pour chaque système, un seul module est utilisé et adapté à votre CRM ou ERP. Par lui, votre système reçoit les événements d’appel et l’historique des appels, et l’enregistrement peut être téléchargé.
La liaison va dans les deux sens : la téléphonie signale ce qui se passe avec l’appel, et votre système peut envoyer des commandes — lancer un appel, le transférer ou y mettre fin. Il n’y a donc pas à attendre une intégration écrite pour votre logiciel précis.
Un seul module
La même liaison s’adapte à différents systèmes CRM, ERP et comptables.
Liaison dans les deux sens
Les événements partent vers votre système, les commandes reviennent vers la téléphonie.
REST Full API
HTTPS, JSON et Bearer authentication ; les événements sont transmis par webhooks.
L’étendue dépend du système
La quantité de données reliables dépend de ce que ce système expose par sa propre API.
Que voit et que peut faire l’agent sur la fiche ?
L’appel entrant est relié automatiquement à la fiche du client, et celle-ci apparaît à l’écran avant même de décrocher. L’appel sortant part de cette même fiche, et la conversation se pilote sans quitter la fenêtre.
Qui appelle
La fiche s’ouvre par le numéro — l’agent voit le client, son historique et ses contacts.
Un appel en un clic
L’appel sortant est lancé depuis la fiche par une seule requête API.
Pilotage pendant l’appel
Prise d’appel, transfert, mise en attente et fin d’appel.
Numéro affiché
On peut indiquer quel numéro externe (CallerID) le client voit.
Quels événements d’appel votre système reçoit-il ?
Chaque étape de l’appel est transmise comme un événement distinct par webhooks — les données arrivent aussitôt, et non sur interrogation périodique. S’y ajoutent les informations sur les appels actifs et les statuts des agents.
Appels entrants
Les événements de l’appel, de son début à sa fin.
Appels sortants
Les mêmes événements pour les appels lancés depuis votre système.
Appels actifs
On voit quelles conversations sont en cours à l’instant.
Statuts des agents
Occupé, libre ou autre statut — visible en temps réel.
Comment l’historique et l’enregistrement arrivent-ils dans le CRM ?
Après la conversation, l’appel est journalisé sur la fiche client : sens, durée et participants. Un lien vers l’enregistrement est transmis avec, et l’enregistrement lui-même peut être téléchargé — sans chercher dans le système téléphonique.
Les appels sont journalisés
Chaque conversation entre automatiquement dans l’historique du client.
Enregistrement de l’appel
L’enregistrement est accessible depuis la fiche et téléchargé par la même API.
Tout au même endroit
Appels, SMS et messages apparaissent sur le même client.
SMS par la même voie
Les messages partent et arrivent par la même API que les appels.
Avec quels systèmes l’intégration est-elle faite ?
Voici les systèmes avec lesquels nous travaillons le plus souvent. Si le vôtre n’est pas dans la liste, l’intégration est construite sur son API, et l’étendue dépend de ce que ce système expose.
Systèmes CRM
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP et comptabilité
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 et d’autres systèmes de gestion d’entreprise.
Environnement Microsoft
Microsoft Office 365, Outlook et MS Exchange.
Bases de données
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Par quoi commence le travail ?
On établit d’abord quel système vous raccordez et quelles données en sont nécessaires — c’est seulement alors que l’on sait ce qui peut réellement être relié. L’étendue et le déroulement des travaux sont fixés au contrat.
Nous étudions votre cas
Quel système, quelles données et quelles actions doivent être accessibles.
Accès à l’API
Vous recevez un accès REST API : HTTPS, JSON et Bearer authentication.
Le module est adapté
Le module est aligné sur les champs et les actions de votre système.
Vérification et mise en service
Le fonctionnement est vérifié avec de vrais appels avant d’être remis à l’équipe.
Questions fréquentes
En quoi le module universel diffère-t-il d’une intégration distincte ?
Une intégration distincte est écrite pour un logiciel précis, tandis que le module universel s’adapte au système que vous utilisez déjà. Il n’y a donc pas à attendre une intégration faite pour votre CRM ou ERP.
Quelles données d’appel votre système reçoit-il ?
Les événements des appels entrants et sortants, les informations sur les appels actifs et les statuts des agents. Après la conversation, l’historique de l’appel est transmis avec un lien vers l’enregistrement.
Peut-on télécharger l’enregistrement de l’appel ?
Oui. L’enregistrement est accessible depuis la fiche client et téléchargé par la même REST API — sans chercher dans le système téléphonique.
Peut-on appeler directement depuis la fiche client ?
Oui. L’appel sortant est lancé par une seule requête API, et la conversation peut être prise, transférée, mise en attente et terminée par la même voie. Le numéro externe affiché peut également être défini.
Avec quels systèmes l’intégration est-elle faite ?
Avec amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange et les bases de données : PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Que faire si notre système n’est pas dans la liste ?
L’intégration est construite sur l’API de ce système. L’étendue dépend de ce que le système expose — la première étape est donc de convenir des données et des actions nécessaires.
Ce qui fonctionne aussi sur la même API
Les mêmes données servent également dans ces solutions 3CX Cloud LT.
Parlons de votre système
Écrivez-nous quel CRM ou ERP vous utilisez et quelles données vous en attendez — nous vous dirons ce qui peut réellement être relié à 3CX Cloud LT.
