INTEGRĀCIJA AR CRM UN ERP
Universāls modulis jūsu CRM, ERP vai grāmatvedības sistēmai — 3CX Cloud LT
Integrācija nozīmē, ka telefonija un jūsu biznesa sistēma pārstāj būt divi atsevišķi logi: zvana dati ceļo uz CRM vai ERP, bet no šīm sistēmām — komandas telefonijai. Darbinieks strādā tur, kur strādā vienmēr, un neko nepārraksta ar roku. Šeit aprakstīts, kas pa šo saiti ceļo, ko var vadīt un ar ko sākas darbs.
Kā darbojas universālais integrācijas modulis?
Atsevišķas integrācijas vietā katrai sistēmai tiek izmantots viens modulis, ko pielāgojat savai CRM vai ERP. Caur to jūsu sistēma saņem zvanu notikumus un zvanu vēsturi, bet sarunas ierakstu var lejupielādēt.
Saite ir divvirzienu: telefonija ziņo, kas notiek ar zvanu, bet jūsu sistēma var dot komandas — sākt zvanu, to pāradresēt vai beigt. Tāpēc nav jāgaida, kad parādīsies atsevišķa integrācija tieši jūsu programmai.
Viens modulis
Tā pati saite tiek pielāgota dažādām CRM, ERP un grāmatvedības sistēmām.
Divvirzienu saite
Notikumi ceļo uz jūsu sistēmu, komandas — atpakaļ uz telefoniju.
REST Full API
HTTPS, JSON un Bearer authentication; notikumi tiek nodoti caur webhooks.
Apjomu nosaka sistēma
Cik daudz datu var sasaistīt, atkarīgs no tā, ko šī sistēma atdod caur savu API.
Ko darbinieks redz un var izdarīt kartītē?
Ienākošais zvans automātiski tiek sasaistīts ar klienta ierakstu, un kartīte parādās ekrānā vēl pirms klausules pacelšanas. No tās pašas kartītes sākas arī izejošais zvans, bet sarunu var vadīt, nepametot logu.
Kas zvana
Kartīte atveras pēc numura — darbinieks redz klientu, viņa vēsturi un kontaktus.
Zvans ar vienu klikšķi
Izejošais zvans tiek uzsākts no kartītes ar vienu API izsaukumu.
Vadība sarunas laikā
Atbildēšana, pāradresācija, aizturēšana un beigšana.
Rādāmais numurs
Var norādīt, kādu ārējo numuru (CallerID) redz klients.
Kādus zvanu notikumus saņem jūsu sistēma?
Katrs zvana posms tiek nodots kā atsevišķs notikums caur webhooks — dati pienāk uzreiz, nevis pēc periodiska pieprasījuma. Līdzi pieejama informācija par aktīvajiem zvaniem un aģentu statusiem.
Ienākošie zvani
Notikumi par zvanu no tā sākuma līdz beigām.
Izejošie zvani
Tie paši notikumi zvaniem, kas sākti no jūsu sistēmas.
Aktīvie zvani
Redzams, kuras sarunas notiek tieši tagad.
Aģentu statusi
Aizņemts, brīvs vai cits statuss — redzams reāllaikā.
Kā sarunas vēsture un ieraksts nonāk CRM?
Pēc sarunas zvans tiek reģistrēts klienta kartītē: virziens, ilgums un dalībnieki. Līdzi tiek nodota saite uz ierakstu, bet pašu ierakstu var lejupielādēt — meklēt telefonijas sistēmā nevajag.
Zvani tiek reģistrēti
Katra saruna automātiski nonāk klienta vēsturē.
Sarunas ieraksts
Ieraksts sasniedzams no kartītes un lejupielādējams caur to pašu API.
Viss vienuviet
Zvani, SMS un sarakste redzami pie viena un tā paša klienta.
SMS pa to pašu ceļu
Ziņas tiek sūtītas un saņemtas caur to pašu API, kas zvani.
Ar kurām sistēmām notiek savienošana?
Zemāk — sistēmas, ar kurām strādājam visbiežāk. Ja jūsu sistēmas sarakstā nav, integrācija tiek veidota pēc tās API, bet apjomu nosaka tas, ko šī sistēma atdod.
CRM sistēmas
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP un grāmatvedība
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 un citas biznesa vadības sistēmas.
Microsoft vide
Microsoft Office 365, Outlook un MS Exchange.
Datubāzes
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Ar ko sākas darbs?
Vispirms noskaidrojam, kādu sistēmu savienojat un kādi dati no tās vajadzīgi — tikai tad ir skaidrs, ko reāli var sasaistīt. Darbu apjoms un gaita tiek fiksēti līgumā.
Apspriežam gadījumu
Kāda sistēma, kādi dati un kādas darbības jābūt pieejamas.
API piekļuve
Saņemat REST API piekļuvi: HTTPS, JSON un Bearer authentication.
Modulis tiek pielāgots
Modulis tiek saskaņots ar jūsu sistēmas laukiem un darbībām.
Pārbaude un palaišana
Darbība tiek pārbaudīta ar īstiem zvaniem, un tikai tad nodota komandai.
Biežākie jautājumi
Ar ko universālais modulis atšķiras no atsevišķas integrācijas?
Atsevišķa integrācija tiek rakstīta vienai konkrētai programmai, bet universālais modulis tiek pielāgots tai sistēmai, ko jau lietojat. Tāpēc nav jāgaida, kad parādīsies integrācija tieši jūsu CRM vai ERP.
Kādus datus par zvanu saņem jūsu sistēma?
Ienākošo un izejošo zvanu notikumus, informāciju par aktīvajiem zvaniem un aģentu statusus. Pēc sarunas tiek nodota zvana vēsture ar saiti uz ierakstu.
Vai sarunas ierakstu var lejupielādēt?
Jā. Ieraksts sasniedzams no klienta kartītes un lejupielādējams caur to pašu REST API — meklēt telefonijas sistēmā nevajag.
Vai var zvanīt tieši no klienta kartītes?
Jā. Izejošais zvans tiek uzsākts ar vienu API izsaukumu, bet sarunu var atbildēt, pāradresēt, aizturēt un beigt pa to pašu ceļu. Var norādīt arī rādāmo ārējo numuru.
Ar kurām sistēmām notiek savienošana?
Ar amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange un datubāzēm: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Ko darīt, ja mūsu sistēmas sarakstā nav?
Integrācija tiek veidota pēc šīs sistēmas API. Apjomu nosaka tas, ko sistēma atdod — tāpēc pirmais solis ir vienoties, kādi dati un darbības vajadzīgas.
Kas vēl darbojas ar to pašu API
Tie paši dati tiek izmantoti arī šajos 3CX Cloud LT risinājumos.
Apspriedīsim jūsu sistēmu
Uzrakstiet, kādu CRM vai ERP lietojat un kādi dati no tās vajadzīgi — atbildēsim, ko reāli var sasaistīt ar 3CX Cloud LT.
