INTEGRACIJA SU CRM IR ERP
Universalus modulis Jūsų CRM, ERP ar apskaitos sistemai — 3CX Cloud LT
Integracija reiškia, kad telefonija ir Jūsų verslo sistema nustoja būti du atskiri langai: skambučio duomenys keliauja į CRM ar ERP, o iš tų sistemų — komandos telefonijai. Darbuotojas dirba ten, kur dirba visada, ir nieko neperrašinėja ranka. Čia surašyta, kas per tą jungtį keliauja, ką galima valdyti ir nuo ko pradedamas darbas.
Kaip veikia universalus integracijos modulis?
Vietoje atskiros integracijos kiekvienai sistemai naudojamas vienas modulis, kurį pritaikote prie savo CRM ar ERP. Per jį Jūsų sistema gauna skambučių įvykius ir skambučių istoriją, o pokalbio įrašą galima parsisiųsti.
Ryšys dvipusis: telefonija praneša, kas vyksta su skambučiu, o Jūsų sistema gali duoti komandas — pradėti skambutį, jį peradresuoti ar baigti. Todėl nereikia laukti, kol atsiras atskira integracija būtent Jūsų programai.
Vienas modulis
Ta pati jungtis pritaikoma prie skirtingų CRM, ERP ir apskaitos sistemų.
Dvipusis ryšys
Įvykiai keliauja į Jūsų sistemą, komandos — atgal į telefoniją.
REST Full API
HTTPS, JSON ir Bearer authentication; įvykiai perduodami per webhooks.
Apimtį lemia sistema
Kiek duomenų galima susieti, priklauso nuo to, ką ta sistema atiduoda per savo API.
Ką darbuotojas mato ir gali padaryti kortelėje?
Įeinantis skambutis automatiškai susiejamas su kliento įrašu, ir jo kortelė pasirodo ekrane dar nepakėlus ragelio. Iš tos pačios kortelės pradedamas ir išeinantis skambutis, o pokalbį galima valdyti nepaliekant lango.
Kas skambina
Kortelė atsidaro pagal numerį — darbuotojas mato klientą, jo istoriją ir kontaktus.
Skambutis vienu paspaudimu
Išeinantis skambutis inicijuojamas iš kortelės vienu API kvietimu.
Valdymas pokalbio metu
Atsiliepimas, peradresavimas, užlaikymas ir pabaigimas.
Rodomas numeris
Galima nurodyti, koks išorinis numeris (CallerID) matomas klientui.
Kokius skambučių įvykius gauna Jūsų sistema?
Kiekvienas skambučio etapas perduodamas atskiru įvykiu per webhooks — duomenys ateina iškart, o ne pagal periodinę užklausą. Kartu prieinama aktyvių skambučių ir agentų būsenų informacija.
Įeinantys skambučiai
Įvykiai apie skambutį nuo jo pradžios iki pabaigos.
Išeinantys skambučiai
Tie patys įvykiai skambučiams, pradėtiems iš Jūsų sistemos.
Aktyvūs skambučiai
Matyti, kurie pokalbiai vyksta būtent dabar.
Agentų būsenos
Užimtas, laisvas ar kita būsena — matoma realiuoju laiku.
Kaip pokalbio istorija ir įrašas patenka į CRM?
Pasibaigus pokalbiui skambutis užregistruojamas kliento kortelėje: kryptis, trukmė ir dalyviai. Kartu perduodama nuoroda į pokalbio įrašą, o patį įrašą galima parsisiųsti — telefonijos sąsajoje jo ieškoti nereikia.
Skambučiai registruojami
Kiekvienas pokalbis įrašomas į kliento istoriją automatiškai.
Pokalbio įrašas
Įrašas pasiekiamas iš kortelės ir parsisiunčiamas per tą patį API.
Viskas vienoje vietoje
Skambučiai, SMS ir susirašinėjimas matomi prie to paties kliento.
SMS tuo pačiu keliu
Žinutės siunčiamos ir gaunamos per tą patį API kaip ir skambučiai.
Prie kokių sistemų jungiamasi?
Žemiau — sistemos, su kuriomis dirbama dažniausiai. Jei Jūsų sistemos sąraše nėra, integracija sudaroma pagal jos API, o apimtį lemia tai, ką ta sistema atiduoda.
CRM sistemos
amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise.
ERP ir apskaita
1C, Datev, Microsoft Dynamics 365 ir kitos verslo valdymo sistemos.
Microsoft aplinka
Microsoft Office 365, Outlook ir MS Exchange.
Duomenų bazės
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Nuo ko pradedamas darbas?
Pirmiausia išsiaiškinama, kokią sistemą jungiate ir kokių duomenų iš jos reikia — tik tada aišku, ką realiai galima susieti. Darbų apimtis ir eiga fiksuojamos sutartyje.
Aptariame atvejį
Kokia sistema, kokie duomenys ir kokie veiksmai turi būti pasiekiami.
API prieiga
Gaunate REST API prieigą: HTTPS, JSON ir Bearer authentication.
Modulis pritaikomas
Modulis suderinamas su Jūsų sistemos laukais ir veiksmais.
Patikra ir paleidimas
Veikimas patikrinamas tikrais skambučiais, tik tada perduodama komandai.
Dažniausi klausimai
Kuo universalus modulis skiriasi nuo atskiros integracijos?
Atskira integracija rašoma vienai konkrečiai programai, o universalus modulis pritaikomas prie tos sistemos, kurią jau naudojate. Todėl nereikia laukti, kol atsiras integracija būtent Jūsų CRM ar ERP.
Kokius duomenis apie skambutį gauna Jūsų sistema?
Įeinančių ir išeinančių skambučių įvykius, aktyvių skambučių informaciją ir agentų būsenas. Pasibaigus pokalbiui perduodama skambučio istorija su nuoroda į įrašą.
Ar galima parsisiųsti pokalbio įrašą?
Taip. Įrašas pasiekiamas iš kliento kortelės ir parsisiunčiamas per tą patį REST API — telefonijos sąsajoje jo ieškoti nereikia.
Ar galima skambinti tiesiai iš kliento kortelės?
Taip. Išeinantis skambutis inicijuojamas vienu API kvietimu, o pokalbį galima atsiliepti, peradresuoti, užlaikyti ir baigti tuo pačiu keliu. Galima nurodyti ir rodomą išorinį numerį.
Su kokiomis sistemomis jungiamasi?
Su amoCRM, Bitrix24, HubSpot, Salesforce, Zoho, Zendesk, Freshdesk, Freshsales, Nutshell, Vtiger, ConnectWise, 1C, Datev, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Outlook, MS Exchange ir duomenų bazėmis: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis.
Ką daryti, jei mūsų sistemos sąraše nėra?
Integracija sudaroma pagal tos sistemos API. Apimtį lemia tai, ką ta sistema atiduoda — todėl pirmas žingsnis yra aptarti, kokių duomenų ir veiksmų reikia.
Kas dar jungiama per tą patį API
Tie patys duomenys naudojami ir šiuose 3CX Cloud LT sprendimuose.
Aptarkime Jūsų sistemą
Parašykite, kokį CRM ar ERP naudojate ir kokių duomenų iš jo reikia — atsakysime, ką realiai galima susieti su 3CX Cloud LT.
